Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA osiągnęła w I kwartale 2014 roku zysk po opodatkowaniu w wysokości 24,6 mln PLN, czyli o 6,2 mln PLN niższy w porównaniu z wynikiem za I kwartał 2013 roku. Jednak bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym, która istotnie zwiększyła wynik I kwartału 2013 roku, zysk po opodatkowaniu byłby o 9,3 mln PLN wyższy w porównaniu z wynikiem za I kwartał 2013 roku.
Koszty działania i amortyzacja są pod ścisłą kontrolą. Ich nieznaczny wzrost (o 0,9% w porównaniu do I kwartału 2013 r.) był związany z niewielkim wzrostem kosztów osobowych.
Skuteczne działania restrukturyzacyjne i odzyskiwanie należności jak również ogólna poprawa jakości portfela kredytowego przełożyły się na spadek kosztów ryzyka o 31,7% (10,0 mln PLN) w porównaniu z I kwartałem 2013 roku i dalszą poprawę wskaźnika NPL do poziomu 7,6% z 10,1% na koniec I kwartału 2013 roku.
Dzięki przeprowadzeniu oferty publicznej 5 mln akcji Bank wzmocni swoją pozycję kapitałową wspierając planowany rozwój działalności oraz zrealizuje zobowiązanie do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie do 15%.
* Współczynniki kapitałowe za I kw. 2013 r. wg BASEL II, współczynniki kapitałowe za I kw. 2014 r. wg CRD IV / CRR (BASEL III)
Wynik z działalności bankowej Grupy
w I kwartale 2014 roku wyniósł 197,6 mln PLN i był o 19,5 mln PLN (9,0%) niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, głównie ze względu na wpływ pozycji o charakterze jednorazowym w wysokości 19,1 mln PLN, która istotnie zwiększyła wynik z tytułu odsetek w pierwszym kwartale 2013 roku.
W strukturze przychodów Grupy dominującą pozycję stanowi wynik z tytułu odsetek, który w I kwartale 2014 roku wyniósł 139,6 mln PLN i był o 3,9 mln PLN (2,7%) niższy niż w analogicznym okresie 2013 roku, głównie ze względu na przychód o charakterze jednorazowym, otrzymany z Grupy BNP Paribas z tytułu rozliczenia przedterminowej spłaty niektórych pożyczek z pozytywną wyceną rynkową (w wysokości 19,1 mln PLN), który istotnie zwiększył wynik z tytułu odsetek w I kwartale 2013 roku. Pomimo znaczącej obniżki rynkowych stóp procentowych, która spowodowała zmniejszenie zarówno przychodów, jak i kosztów z tytułu odsetek, marża odsetkowa netto, bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym wzrosła z 2,7% w I kwartale 2013 roku do 2,9% w I kwartale 2014 roku.
W I kwartale 2014 roku Grupa odnotowała nieznaczny spadek wyniku z tytułu prowizji w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (o 1,8% tj. 0,6 mln PLN). Na spadek tego wyniku wpływ miały głównie wyższe koszty prowizji zapłaconych franczyzobiorcom i pośrednikom z tytułu kredytów konsumpcyjnych (w związku z wyższym łącznym wolumenem i lepszym poziomem sprzedaży tych kredytów). Spadek ten został częściowo skompensowany wyższymi prowizjami netto związanymi z udzielaniem kredytów (o 11,9%).
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotuzrealizowany w I kwartale 2014 roku wyniósł 17,8 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do I kwartału 2013 roku o 5,6 mln PLN (23,9%). Na spadek ten wpłynęły głównie korekty wyceny rynkowej (CVA) transakcji pochodnych zawartych z klientami w wysokości 3,5 mln PLN w I kwartale 2014 roku.
Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży wyniósł w I kwartale 2014 roku 5,7 mln PLN w porównaniu do 14,1 mln PLN w I kwartale 2013 roku. Spadek wyniku związany był z niższymi wpływami ze sprzedaży papierów wartościowych.
Koszty działania wraz z amortyzacją są pod ścisłą kontrolą. Pod koniec 2013 roku Grupa zakończyła realizację kompleksowego strukturalnego programu optymalizacji kosztów („Triathlon”) osiągając planowane oszczędności na założonym poziomie. Dodatkowo Grupa uczestniczy w globalnym programie oszczędnościowym Grupy BNP Paribas pod nazwą „Simple & Efficient” („Prosty i Wydajny”), którego celem jest osiągnięcie rocznych oszczędności na poziomie 26 mln PLN (program ten będzie realizowany do końca 2015 r). Połączone efekty obu programów pozwolą Grupie inwestować w rozwój działalności, unikając jednocześnie znaczącego wzrostu kosztów. Niewielki wzrost kosztów (o 1,3 mln PLN tj. 0,9%) w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 jest związany z rozwiązaniem rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia, utworzonej w ramach programu Triathlon, która obniżyła koszty w I kwartale 2013 roku oraz z wyższymi rezerwami na premie w I kwartale 2014 roku.
Kontynuacja ostrożnej polityki zarządzania ryzykiem pozostaje dla Grupy kwestią priorytetową.
W I kwartale 2014 roku koszty ryzyka wyniosły 21,5 mln PLN, co oznacza spadek o 10,0 mln PLN, tj. o 31,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Obniżenie kosztów ryzyka osiągnięto głównie dzięki efektywnym działaniom restrukturyzacyjnym i windykacyjnym dotyczącym portfela z utratą wartości, w szczególności w Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej oraz wysokiej jakości nowej produkcji kredytów zwłaszcza w segmencie dużych przedsiębiorstw oraz kredytów konsumpcyjnych.
W dniu 15 lutego 2014 r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fortis Lease Polska Sp. z o.o. i Bankiem, przedsiębiorstwo Fortis Lease Polska zostało przeniesione na rzecz Banku w zamian za umorzone udziały FLP, które stanowiły 99,98% kapitału zakładowego FLP. Tym samym działalność leasingowa FLP została włączona do Banku.
Przeniesienie przedsiębiorstwa leasingowego na rzecz Banku jest elementem konsolidacji i redukcji liczby podmiotów z Grupy BNP Paribas w Polsce. Integracja działalności leasingowej ma na celu przede wszystkim wzrost efektywności biznesowej i optymalizację kosztów.
Portfel kredytów brutto wzrósł w I kwartale 2014 roku do 18 361,0 mln PLN, tj. o 3,9% w porównaniu z grudniem 2013 roku. Największy przyrost w porównaniu z grudniem 2013 roku (o 596,9 mln PLN tj. 7,9%) odnotowano w obszarze kredytów komercyjnych,przede wszystkim dzięki wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym i obrotowych przez klientów korporacyjnych (duże przedsiębiorstwa) oraz aktywnej sprzedaży kredytów samochodowych dla przedsiębiorstw.
W portfelu kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych na koniec marca 2014 roku odnotowano wzrost o 44,1 mln PLN (1,8%) w porównaniu z końcem grudnia 2013 roku. Dzięki utrzymaniu atrakcyjnej oferty kredytów gotówkowych oraz przeprowadzonej kampanii marketingowej, sprzedaż tych kredytów w I kwartale 2014 roku wyniosła 232,4 mln PLN i była o 5,3% wyższa niż przed rokiem.
Jednocześnie nastąpiła dalsza poprawa jakości portfela kredytowego. Na koniec I kwartału 2014 roku udział portfela z rozpoznaną utratą wartości w portfelu ogółem Grupy spadł do 7,6% wobec 8,4% na koniec grudnia 2013 roku i 10,1% na koniec marca 2013 roku.
Głównym źródłem finansowania aktywów Grupy są depozyty klientów oraz kredyty i pożyczki otrzymane.
Saldo depozytów klientów na koniec marca 2014 roku wyniosło 10 156,5 mln PLN i spadło o 6,8% tj. 737,8 mln PLN w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 roku. Wpływ na saldo na koniec grudnia 2013 roku miał sezonowy wzrost depozytów występujący pod koniec roku w szczególności w obszarze depozytów dużych przedsiębiorstw.
W I kwartale 2014 roku Grupa kontynuowała dostosowywanie struktury finansowania do aktualnych potrzeb. Saldo kredytów i pożyczek otrzymanych na koniec marca 2014 roku wyniosło 6 998,0 mln PLN, co stanowi 36,4% zobowiązań Grupy.
W I kwartale 2014 roku sytuacja kapitałowa Grupy pozostawała stabilna, pozwalając na bezpieczne prowadzenie działalności i realizowanie planów. Na koniec marca 2014 roku łączny współczynnik kapitałowywyniósł 12,1%, a wskaźnik funduszy podstawowych TIER 1 9,5%.
W celu zrealizowania zobowiązania Grupy BNP Paribas wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia liczby akcji Banku w wolnym obrocie giełdowym do poziomu co najmniej 15%, Bank przeprowadził ofertę publiczną akcji, zakończoną przydziałem akcji 6 maja. Oczekiwane wpływy brutto z oferty wyniosą około 231 mln PLN i zasilą fundusze własne w II kwartale bieżącego roku.
| I kw. 2014 | I kw. 2013 | Zmiana I kw. 2014 / I kw. 2013 | Zmiana bez wpływu pozycji o charakterze jednorazowym | |
| Wynik z tyt. odsetek | 139 550 | 143 455 | -2,7% | +12,2% |
| Wynik z tyt. prowizji | 34 373 | 35 006 | -1,8% | -1,8% |
| Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu | 17 793 | 23 388 | -23,9% | -23,9% |
| Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży | 5 730 | 14 090 | -59,3% | -59,3% |
| Wynik z działalności bankowej | 197 589 | 217 062 | -9,0% | -0,2% |
| Koszty działania* | (142 203) | (140 919) | +0,9% | +0,9% |
| Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | (21 190) | (34 602) | -38,8% | -38,8% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 33 356 | 41 383 | -19,4% | +49,7% |
| Zysk po opodatkowaniu | 24 642 | 30 794 | -20,0% | +60,8% |
| I kw. 2014 | I kw. 2013 | |
| Łączny współczynnik kapitałowy* | 12,1% | 12,2% |
| Współczynnik Tier 1* | 9,5% | 9,5% |
| Wskaźnik kosztów do przychodów (CIR) | 72,0% | 64,9% |
| Zwrot z kapitału (ROE) | 5,6% | 7,3% |
Wojciech Boczoń
