2 grudnia 2012 r. niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. obchodziło symboliczne czwarte urodziny. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem pierwszymi funduszami – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ oraz Altus Alternative Investments FIZ (od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych).
Obecnie Altus TFI S.A. zarządza już 31 funduszami, w tym 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego.
– W ciągu czwartego roku działalności nasze aktywa wzrosły o ok. 850 mln zł, a liczba zarządzanych funduszy zwiększyła się o dziewięć.Największym zainteresowaniem cieszyły się nasze fundusze inwestycyjne zamknięte typu absolute return, dzięki czemu udało się nam zdywersyfikować portfel aktywów i źródła przychodów. Pod koniec roku rozpoczęliśmy budowę kolejnego filaru naszego biznesu – funduszy otwartych – wprowadzając na rynek fundusz Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego jednostki uczestnictwa są bardziej dostępną inwestycją niż certyfikaty FIZ – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
– Od 28 września br. inwestorzy mogąnabywać jednostki czterech subfunduszy nowego funduszu ALTUS FIO Parasolowego: Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużnego, Akcji oraz Short (fundusz charakteryzujący się wyższym ryzykiem inwestycyjnym, przynoszący najwyższe zyski w czasie spadków indeksów giełdowych). Obecnie aktywa Altus FIO Parasolowy po dwóch miesiącach działalności wynoszą 22 mln zł, ale liczę, że będą rosnąć szybciej m.in. dzięki atrakcyjnym stopom zwrotu osiąganym przez zarządzających oraz stale zwiększającej się liczbie dystrybutorów jednostek subfunduszy Altus FIO Parasolowy- dodajePiotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
W listopadzie br., dzięki m.in. dodatnim stopom zwrotu funduszy absolutnej stopy zwrotu, udanej emisji certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 oraz przejęciu zarządzania funduszem OPOKA VII FIZ (obecnie Altus 29 FIZ) saldo zmiany aktywów było dodatnie. W rezultacie na koniec minionego miesiąca wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1,831 mld zł, rosnąc w tym roku o rekordowe 826 mln zł. – Zakładaliśmy, że tym roku nasze aktywa wzrosną o 0,5 mld zł, do 1,5 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że rok zakończymy z 1,9 mld zł, a więc wynikiem dużo lepszym od szacowanego, i to pomimo zmiennej, a czasami nawet bardzo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A
Altus TFI S.A. od początku działalności rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. W tym roku jego aktywa rosną w tempie 70-80%, przy średniej dla rynku funduszy w Polsce w wysokości 15-16%, przez co jubilat dynamicznie zwiększa udział w rynku. W październiku br. działalności, według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Altus TFI S.A. zajmowało:
-
1 pozycję wśród TFI oferujących fundusze absolutnej stopy zwrotu w Polsce, z ok. 33,4-proc. udziałem w tym segmencie rynku (wliczając aktywa dedykowanego funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2). Rok wcześniej towarzystwo miało 15,1-proc. udział i drugi miejsce w rankingu. Sukces firmie zapewniły: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 i Altus ASZ Rynku Polskiego 2.
-
7 pozycję w rankingu niezależnych TFI, nienależących do żadnej grupy bankowej, czy ubezpieczeniowej (awans o dwa miejsca) z 3,63-proc. udziałem (wobec 2,0% przed rokiem);
-
18 miejsce w rankingu 34 towarzystw monitorowanych przez IZFiA (dane na koniec października br.), z 1,2-proc. udziałem w aktywach sektora ogółem. W ciągu roku pozycja firmy poprawiła się o 5 pozycji, a jej udział w rynku zwiększył się dwukrotnie (z 0,56%);
Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Sytuacja finansowa Altus TFI S.A. od początku działalności jest bardzo stabilna – w ub.r. firma wypracowała 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów.
Źródło: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
