Alior Bank S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Alior Bank, dynamicznie rozwijający się polski bank uniwersalny, ogłosił dziś, że Carlo Tassara S.p.A. poprzez swoje spółki zależne: Alior Lux S.a.r.l. & Co. S.C.A. oraz Alis S.A. (Akcjonariusze Sprzedający) zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji Banku (Oferta) i ubiegać się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
O Alior Banku
Alior Bank jest dynamicznie rozwijającym się polskim bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Wielokanałowa sieć dystrybucji produktów i usług Banku obejmowała, na 30 września 2012 roku, 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką Alior Bank Express, a także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej (obejmującej bankowość online, bankowość wirtualną, centra obsługi telefonicznej i bankowość mobilną) oraz sieć 3,228 pośredników finansowych. Wirtualny oddział Alior Banku, działający pod marką Alior Sync, jest pierwszym w Polsce bankiem internetowym nowej generacji, uruchomionym w czerwcu 2012 roku.
Z ponad 680 placówkami (stan na 30 września 2012 roku), Alior Bank zbudował trzecią co do wielkości bankową sieć dystrybucji w Polsce, na którą składają się oddziały własne, placówki partnerskie i mini oddziały pod marką Alior Bank Express. Na czele kadry menedżerskiej Banku, posiadającej bogate doświadczenie w pracy w polskich instytucjach finansowych, stoi Prezes Zarządu Wojciech Sobieraj, któremu miesięcznik Forbes od trzech lat przyznaje tytuł Lidera Biznesu w Polsce. Na datę publikacji niniejszej informacji, podmiotem dominującym w stosunku do Alior Banku jest Carlo Tassara S.p.A.
Na 30 września 2012 roku, Bank obsługiwał około 1,36 miliona klientów, w tym około 1,26 miliona klientów detalicznych oraz około 100 tysięcy klientów biznesowych. Alior Bank jest liderem rynkowym pod względem liczby pozyskiwanych klientów w Polsce otworzył 336 tysięcy nowych rachunków bieżących w 2011 roku oraz niemal 370 tysięcy nowych rachunków w pierwszych 9 miesiącach 2012 roku.
Działalność Banku prowadzona jest w ramach trzech segmentów biznesowych: detalicznego, biznesowego i działalności skarbowej.
W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 roku Alior Bank wypracował zysk netto w wysokości 222,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 142 mln zł w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2011 r. W całym 2011 r. zysk netto wyniósł 152,2 mln zł.
Strategia Alior Banku zakłada osiągnięcie pozycji rynkowego lidera w Polsce pod względem jakości usług, dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Jakość usług i produktów Banku została doceniona przez polskich klientów detalicznych Bank zaliczono do grona najlepszych banków w rankingu Przyjazny bank tygodnika Newsweek (drugie miejsce w 2011 r., pierwsze miejsce w 2010 r. i 2009 r.). Ranking sporządzany jest w oparciu o jedno z najbardziej wszechstronnych badań rynkowych w Polsce.
Oferta publiczna
Planowana oferta publiczna będzie składać się z emisji nowych akcji przez Bank oraz sprzedaży istniejących akcji przez Akcjonariuszy Sprzedających, które stanowią część pośrednio posiadanego przez grupę Carlo Tassara S.p.A pakietu akcji w Banku. Z emisji nowych akcji Bank planuje pozyskać 700 mln zł, aby wzmocnić swoją pozycję kapitałową i kontynuować dynamiczny wzrost wykorzystując szanse rozwoju biznesu, jakie niesie ze sobą polski sektor bankowy. Po zakończeniu Oferty, przewidywany free float akcji Banku przekroczy 50%.
Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc oraz Morgan Stanley & Co. International plc. pełnią funkcję Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu, natomiast IPOPEMA Securities S.A. jest Globalnym Współkoordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Oferującym. Rolę Globalnych Współmenedżerów pełnią Erste Group Bank AG oraz Renaissance Capital Limited.
Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, są zależne od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych zezwoleń udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych poza Polską.
Przeprowadzenie Oferty spodziewane jest w czwartym kwartale 2012 roku, zależnie od warunków rynkowych.
