PKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO Banku Polskiego.
Jednocześnie bank zdecydował o nowej emisji obligacji podporządkowanych, w formacie podobnym do obecnych obligacji, których uplasowanie zaplanowano na jesień 2012 r., pod warunkiem uzyskania stosownych zgód KNF. Poprzedzenie wykupu wcześniej emitowanych papierów emisją nowych pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie.
Decyzja o przedterminowym wykupie – opcja call – dotyczy wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 600 700 000 zł wyemitowanych przez PKO Bank Polski 30 października 2007 r. Opcja call w stosunku do emisji z 2007 r. zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji obligacji podporządkowanych. Zrealizowanie wykupu jest uzależnione od uzyskania przez bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
W ramach nowej emisji PKO Bank Polski zamierza wyemitować obligacje podporządkowane o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF. Planowana łączna wartość nominalna obligacji będzie wynosiła nie więcej niż 1 600 700 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1 000 zł.
Po otrzymaniu zgody KNF uzyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku.
– Wykup emitowanych w 2007 r. obligacji podporządkowanych przypada na październik tego roku. Przeprowadzenie transakcji zgodnie z zakładanym przez PKO Bank Polski harmonogramem umożliwi utrzymanie współczynników adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że planowana transakcja spotka się z zainteresowaniem inwestorów i potwierdzi wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes nadzorujący Obszar Bankowości Inwestycyjnej.
Emisja obligacji podporządkowanych przeprowadzona przez PKO Bank Polski w 2007 r. była pierwszą na rynku polskim emisją podporządkowanych papierów dłużnych, dostępną dla szerszego kręgu inwestorów, poza grupą kapitałową emitenta. Nadsubskrybcja wyniosła wówczas ponad 30 proc. Transakcja została nagrodzona „Deals of the Year 2008” przez prestiżowy magazyn The Banker.
Źródło: PKO Bank Polski
Wojciech Boczoń
