W pierwszym kwartale br. aktywa funduszy IDEA TFI powiększyły się o ok. 350 mln zł w stosunku do grudnia 2011 r. Pod koniec marca w funduszach Towarzystwa zgromadzone były aktywa wyceniane na ponad 3 mld 780 mln zł.
W funduszach otwartych IDEA TFI zgromadzone były aktywa na poziomie . 2 mld 390 mln zł. W grudniu 2011 r. aktywa FIO wynosiły niespełna 2 mld 300 mln zł. Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych wynosiła na koniec marca 1 mld 390 zł. Pod koniec ubiegłego roku aktywa FIZ wyceniane były na 1 mld 130 mln zł.
– Badania pokazują, że zarobki w Polsce rosną. Od wejścia do UE średnia pensja wzrosła o ponad 30%. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń powiększa się grupa osób mogących w sposób planowy inwestować część swoich dochodów. Długoterminowe inwestowanie w fundusze doceniają już osoby i firmy uzyskujące nadwyżkę w bieżących cyklach rozliczeniowych. Systematycznie inwestowane środki pracując powiększają kapitał, co pozwala na zgromadzenie dużych kwot w przyszłości. Wzrost aktywów TFI jest w części udziałem systematycznie oszczędzających osób, które zaufały IDEA TFI i obecnie z przekonaniem współpracę z nami rozwijają – powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.
– Na rynku finansowym skończył się czas tzw. lokat antybelkowych. Wiele osób będzie zastanawiało się nad rozwiązaniem zapewniającym płynności oraz bezpieczeństwo. Myślę, że warto porównać obecnie dostępne lokaty bankowe z ofertą TFI. W Europie Zachodniej oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych jest bardziej popularne niż w Polsce. Świadczy o tym m.in. stosunek aktywów zgromadzonych w funduszach w stosunku do PKB danego kraju. W Polsce jest on na poziomie ok. 10 %, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej często przekracza 40% PKB – dodał Szymon Szatkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu IDEA TFI.
Marcowe saldo wpłat do funduszy otwartych przyniosło IDEA TFI ponad 45 mln zł. Największym zainteresowaniem w ubiegłym miesiącu, wśród otwartych funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez IDEA TFI, cieszyły się jednostki subfunduszu IDEA Obligacji, subfunduszu IDEA Akcji oraz subfunduszu IDEA Stabilnego Wzrostu.
Stopy zwrotu otwartych funduszy inwestycyjnych IDEA TFI, liczone na koniec marca 2012 r. dla okresu inwestycji wynoszącego 36 miesięcy kształtują się następująco: IDEA Akcji +53%, IDEA Obligacji +39%, IDEA Ochrony Kapitału +23%, IDEA Premium +26%, IDEA Rynków Wschodzących +6%, IDEA Stabilnego Wzrostu +58%, IDEA Surowce Plus +29%.
Źródło: PRpetuum
Wojciech Boczoń