W marcu 2012 Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Amplico TFI), uruchomiło Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne można założyć za pośrednictwem dystrybutorów Xelion Doradcy Finansowi, OVB Allfinanz Polska oraz w siedzibie Towarzystwa.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to pierwsze w Polsce rozwiązanie z ulgą podatkową. Zwrot podatku następuje po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego – za rok, w którym dokonaliśmy wpłat na IKZE.
IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne to więcej niż tylko oszczędzanie na przyszłą emeryturę, to także doskonała inwestycja, którą możesz kierować zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną. IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjny daje klientom możliwość wyboru spośród 7 różnych funduszy wchodzących w skład Amplico FIO Parasol Krajowy, zarządzanych przez Amplico TFI S.A.
– Ustawodawca dał nam możliwość stworzenia produktu z zachętą do oszczędzania w postaci 4% ulgi podatkowej w PIT, z której można skorzystać już od pierwszego roku oszczędzania. Wpłaty dokonywane na IKZE w ramach ustawowego limitu można odliczyć od dochodu. Dodatkowo otrzymany zwrot z podatku zwiększa zysk z naszej inwestycji – tłumaczy Krzysztof Stupnicki, Prezes Zarządu Amplico TFI S.A.
Pierwsza wpłata wynosi min. 500 zł, kolejne – powinny być w wysokości co najmniej 100 złotych. Klient może ich dokonywać w dogodnym dla siebie momencie, w ramach ustawowego limitu przyjętego na dany rok.
Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne za pośrednictwem dystrybutorów Xelion Doradcy Finansowi oraz OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. wynosi 18% wpłat w pierwszym roku od otwarcia rachunku. W kolejnych latach wpłaty na IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne zwolnione są z wszelkich opłat. Ponadto IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne można otworzyć bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa bez opłaty za otwarcie rachunku.
Źródło: Amplico TFI
Wojciech Boczoń
