Międzynarodowy program emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego „Transakcją Roku 2016”

Wprowadzenie przez PKO Bank Hipoteczny europejskiego programu emisji listów zastawnych zwyciężyło w rankingu „Transakcja Roku 2016”. O wyborze zadecydowali internauci w głosowaniu zorganizowanym przez portal Rynek Prawniczy.

W plebiscycie Rynku Prawniczego podsumowującym 2016 rok, który w ocenie redakcji obfitował w duże, wartościowe i pionierskie wydarzenia na krajowym rynku usług prawnych, czytelnicy mogli wskazać trzy najważniejsze w ich ocenie transakcje spośród 20 umieszczonych na liście do głosowania.

PKO Bank Hipoteczny obsługiwała kancelaria Allen & Overy. Z kolei kancelaria White & Case doradzała bankom, które były organizatorami międzynarodowej emisji listów zastawnych.

– Wprowadzenie pierwszego w historii polskiego rynku, międzynarodowego programu emisji listów zastawnych oraz przeprowadzona w jego ramach pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych na rynku międzynarodowym wymagały wiele pracy i były poprzedzone tygodniami przygotowań. Niezmiernie istotną rolę w tym procesie odgrywało przygotowanie całej dokumentacji emisji, uwzględniającej specyfikę listu zastawnego, jako papieru podlegającego prawu polskiemu oraz charakter zobowiązań kontraktowych, poddanych z kolei prawu angielskiemu, dlatego bardzo się cieszę, że również ten aspekt został doceniony przez rynek – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. 

Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu 28 września 2016 r. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

W ramach przeprowadzonej w październiku ub.r. pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro i z rentownością w wysokości 0,178 proc. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy. 24 października 2016 roku listy zastawne tej emisji zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Była to jest pierwsza w historii międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski o takiej skali.

W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Poza międzynarodową emisją listów zastawnych w euro przeprowadził dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.