15 marca 2018 r. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą ponad EUR Mid-Swaps w wysokości 23 pb. W procesie budowy księgi popytu 60 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę 850 milionów euro. Listy zastawne zostaną wyemitowane 22 marca 2018 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności określonym na 24 stycznia 2024 roku. Marża w wysokości 23 pb ponad EUR Mid-Swaps została ustalona w przeprowadzonym 15 marca br. procesie budowy księgi popytu.
W procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w czwartej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło 60 inwestorów z 14 krajów, a popyt wyniósł 850 mln euro.
Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały ostatecznie przydzielone 56 inwestorem z 13 krajów.
Alokacja w podziale na region |
Udział w emisji |
| Niemcy | 65% |
| Austria | 14% |
| Francja | 5% |
| Skandynawia | 5% |
| Kraje Beneluksu | 4% |
| Szwajcaria | 3% |
| Pozostałe kraje Europy | 3% |
| Asia | 1% |
| Alokacja w podziale na typ inwestora | Udział w emisji |
| Banki | 45% |
| Asset Management | 40% |
| Ubezpieczyciele i fundusze emerytalne | 12% |
| Banki centralne i oficjalne instytucje |
3% |
W transakcję zaangażowane były: BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski jako współprowadzący księgę popytu (Joint Bookrunners) oraz Helaba i Raiffeisen Bank International AG jako Co-managerowie.
6 września 2017 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy, uzupełniony aneksem z 12 marca 2018 r., dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dwunastą przeprowadzaną przez Bank (listów zastawnych denominowanych zarówno w euro jak i w złotych). Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2017 r. wynosiła 8,9 mld zł.
Źródło: PKO Bank Hipoteczny
Wojciech Boczoń