7 kwietnia rusza druga subskrypcja funduszu Allianz Platinium FIZ, którego strategia umożliwia zarabianie niezależnie od koniunktury. Subskrypcja potrwa do 27 kwietnia 2010 roku.
Niepewność co do trwałości globalnego ożywienia gospodarczego, wysoka zmienność cen, konieczność stosowania nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami – to idealne warunki dla Allianz Platinium FIZ. Jest to produkt dla zamożnego klienta indywidualnego o średniookresowym horyzoncie inwestycyjnym. Jest skierowany do inwestorów, którzy poszukują ponadprzeciętnych zysków i nie obawiają się niekonwencjonalnych strategii inwestycyjnych.
Strategia inwestycyjna
Przedmiotem lokat Funduszu są cztery klasy aktywów: akcje notowane na giełdzie w Polsce oraz na najbardziej atrakcyjnych rynkach zagranicznych, waluty obce, instrumenty finansowe bazujące na towarach i surowcach notowanych na giełdach (m.in. surowcach energetycznych, złocie, towarach rolno-spożywczych), instrumenty dłużne. Fundusz szeroko wykorzystuje też instrumenty pochodne (m.in. na indeksy giełdowe) i ETF-y. Allianz Platinium nie inwestuje w projekty typu private equity i nieruchomości, co gwarantuje 100% płynnych aktywów.
Aktywna alokacja kluczem do sukcesu
Fundusz jest aktywnie zarządzany poprzez identyfikację trendów na poszczególnych klasach aktywów i ma charakter oportunistyczny, tzn. wykorzystuje taktyczne okazje do zarobku na poszczególnych klasach aktywów. Śledząc globalne przepływy kapitału, zarządzający korzystają z okazji pojawiających się na rynkach zagranicznych, zapewniając jednocześnie dywersyfikację geograficzną.
Kalendarium i osiągnięcia funduszu
- Wrzesień 2009 roku – 1. subskrypcja certyfikatów na kwotę 24 mln 250 tys. złotych
- 20 października 2009 roku – rozpoczęcie procesu inwestowania aktywów.
- Stopa zwrotu w okresie 20.10.2009 – 31.03.2010: 14,56% netto (WIG w tym samym okresie wzrósł o 7,81%).
- Stopa zwrotu za okres 31.12.2009 – 31.03.2010: – 8,48 % netto (WIG w tym czasie wzrósł o 4,10%).
- Od początku działalności Fundusz zarabiał głównie na polskim rynku akcji, instrumentach pochodnych wykorzystując krótko- i średnioterminowe trendy na europejskich rynkach akcyjnych oraz dokonując tradingu na walutach głównie na parze EUR/USD.
Cena emisyjna certyfikatu serii B wynosi 29 200 złotych. Minimalny zapis – 8 certyfikatów.
Allianz Platinium FIZ – innowacyjny produkt na nowe czasy
- Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 20% rocznie.
- Członkowie zarządu TFI Allianz są również inwestorami Funduszu.
- Elastyczność zarządzania – kwartalna wycena oraz stabilna baza aktywów Funduszu pozwalają na optymalizację procesu zarządzania.
Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu nie są jeszcze dobrze zakorzenione na polskim rynku, ale właśnie tego typu inwestycje są najlepszą strategią w okresie dużej zmienności i niepewności na rynku. Zarządzanie takim produktem wymaga specjalistycznego i kompleksowego podejścia, które zapewnia zespół analityków i asset menedżerów TFI Allianz Polska S.A. Wiarygodność i stabilność Towarzystwa potwierdza zaplecze korporacyjne Grupy Allianz Polska – jednej z wiodących firm na rynku ubezpieczeniowym, inwestycyjnym i bankowym.
Allianz Platinium FIZ dostępny jest w domach maklerskich Banku Handlowego S.A., CDM Pekao S.A, Raiffeisen Bank S.A. BGŻ S.A. oraz u doradców BRE Wealth Management S.A, Allianz Bank S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.
Źródło: TFI Allianz Polska
Wojciech Boczoń