Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w 2024 r. wynik z działalności bankowej na poziomie 7,8 mld zł (+6,5% r/r), a w samym IV kw. 2,0 mld zł (-3,9% kw/kw, +10,4% r/r). Głównymi lewarami wzrostu były wynik odsetkowy: 5,7 mld zł (+9,9% r/r) i prowizyjny: 1,3 mld zł (+4,4% r/r). Zysk netto wyniósł 2,4 mld zł w ujęciu rocznym (+132,9% r/r) i 509 mln zł w IV kw. (-19,9% kw/kw). Koszty działania, w całym roku wyniosły 3,4 mld zł (+8,3% r/r) i 840 mln (+6,7% kw/kw) w IV kw. Jakość portfela kredytowego pozostaje bardzo dobra. Wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów frankowych wyniósł 796 mln zł (308 mln zł w samym IV kw.) i był znacząco niższy niż w 2023 r.
To był rok bardzo dobrych wyników. Bank co kwartał notował solidne i powtarzalne poziomy dochodu podstawowego i zysku netto, co przełożyło się na historycznie wysoki zysk roczny: 2,4 mld zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii GObeyond, Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto. W 2024 r. z powodzeniem kontynuowaliśmy transformację cyfrową oraz zwiększaliśmy efektywność procesów biznesowych. W bankowości detalicznej już 87% kluczowych procesów jest dostępnych dla Klientów w całości online. W bankowości dla przedsiębiorstw wdrożyliśmy modułowy i skalowalny ekosystem ABBA umożliwiający automatyzację i poprawę jakości procesów kredytowych. Dynamika wolumenów kredytowych, będąca w 2024 r. efektem dużej nadpłynności rynku i ograniczonego popytu, będzie jednym z naszych głównych priorytetów na ten rok. W 2025 r. będziemy koncentrować się m.in. na dalszej poprawie efektywności, akwizycji Klientów aktywnych i jakości obsługi Klientów – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.
Główne informacje biznesowe i finansowe:
- Wartość portfela kredytów brutto klientów indywidualnych: 32,9 mld zł (-4,5% r/r)
- Wartość portfela kredytów brutto klientów instytucjonalnych: 55,5 mld zł (+2,0% r/r)
- Sprzedaż produktów inwestycyjnych w IV kw.: 2,7 mld zł (+11,2% r/r)
- Sprzedaż kredytów gotówkowych w IV kw.: 882,5 mln zł (+10,6% r/r)
- Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kw.: 502,7 mln zł (+490,6% r/r)
- Sprzedaż kont osobistych w IV kw.: 56,6 tys. (+39,3% r/r)
- Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,7 mln (+1,7% r/r)
- w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,3 mln (+7,6% r/r)
- Suma bilansowa: 167,6 mld zł (+4,0% r/r)
- Kredyty klientów brutto: 88,4 mld zł (-0,5% r/r)
- Depozyty klientów: 130,5 mld zł (+3,0% r/r)
- Wynik z działalności bankowej w 2024 r.: 7 753 mln zł (+6,5% r/r)
- Wynik odsetkowy: 5 741 mln zł (+9,9% r/r)
- Wynik prowizyjny: 1 264 mln zł (+4,4% r/r)
- Wynik na działalności handlowej: 841 mln zł (-11,6% r/r)
- Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w 2024 r.: 3 352 mln zł (+8,3% r/r)
- Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -27 pb. wobec -33 rok wcześniej
- Rentowność: ROE 16,9% (+8,7 pp. r/r), C/I 43,2% (+0,7 pp. r/r)
- Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 17,3% (+9,5 pp. r/r), C/I bez kosztów BFG i wpływu wakacji kredytowych: 41,0% (-0,1 pp. r/r)
- Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto) / depozyty: 65,8% (-2,3 r/r)
- Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 13,80%
Wzrost NBI oraz zysku netto
Zysk netto wypracowany przez Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska w 2024 r. wyniósł 2,4 mld zł (+132,9% r/r). W samym IV kw. było to 509 mln zł (-19,9% kw/kw), co oznacza, stabilny i powtarzalny wynik w każdym z kwartałów na poziomie powyżej 500 mln zł. W 2024 r. koszt ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów CHF był znacząco niższy w ujęciu r/r i wyniósł 796 mln zł (-59,8% r/r).
Grupa osiągnęła wynik z działalności bankowej na poziomie 7,8 mld zł (+6,5% r/r), z czego w samym IV kw. 2,0 mld zł (-3,9% kw/kw, +10,4% r/r) i odnotowała wzrost w kluczowych kategoriach dochodów. Wynik odsetkowy wyniósł 5,7 mld zł (+9,9% r/r), a prowizyjny 1,3 mld zł (+4,4% r/r). Wynik na działalności handlowej na poziomie 841 mln zł (-11,6% r/r) był niższy, m.in. z powodu niższego wyniku z marży na transakcjach walutowych i pochodnych z klientami (brak powtórzenia dużych jednorazowych transakcji z klientami).
Grupa utrzymywała koszty działania pod kontrolą pomimo wpływu inflacji oraz realizowanych inwestycji technologicznych. W całym roku koszty wyniosły 3,4 mld zł (+8,3% r/r) z czego 840 mln w IV kw. (+6,7% r/r). Wzrost związany jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami pracowniczymi, kosztami amortyzacji, kosztami IT, marketingu oraz wpłatą na BFG.
Stabilny wolumen kredytów, wzrost wartości depozytów oraz produktów inwestycyjnych
Wartość kredytów brutto na koniec 2024 r. wynosiła 88,4 mld zł (-1,2% kw/kw, -0,5% r/r). W ujęciu rocznym wzrosła wartość kredytów instytucjonalnych (-1,3% kw/kw, +2,0% r/r). Spadła wartość kredytów indywidualnych (-1,1% kw/kw, -4,5% r/r). Bank BNP Paribas powrócił na rynek kredytów hipotecznych (sześciokrotny wzrost sprzedaży w 2024 r.).
W IV kw. dynamicznie wzrosła wartość depozytów, zarówno klientów indywidualnych (+7,6% kw/kw, +9,6% r/r), jak i instytucjonalnych (+6,3% kw/kw, -1,4% r/r). Łączna wartość depozytów sięgnęła 130, 5 mld zł (+6,9% kw/kw, +3,0% r/r). W IV kw., podobnie jak w całym 2024 r. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży produktów inwestycyjnych. Ich łączna wartość sięgnęła 19,3 mld zł (+3,7% kw/kw, +32,3% r/r).
Mniej pozwów w sprawach frankowych
Udział NPL w portfelu kredytowym wycenianym wg zamortyzowanego kosztu jest niski i wyniósł 3,2% na koniec 2024 r. W IV kw. wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów frankowych wyniósł 308 mln zł, a łącznie w całym 2024 r. 796 mln zł. W kolejnych kwartałach systematycznie spadała liczba nowych pozwów ze strony klientów. Jednocześnie rośnie liczba zawartych ugód (5 550 wg stanu na 31.12.2024).
Stabilna pozycja kapitałowa Grupy została wzmocniona w IV kw. dzięki emisji obligacji AT1. Tier 1 wyniósł 13,80% (+83 pb. kw/kw, +129 pb. r/r).
Realizacja strategii GObeyond
Bank wchodzi w ostatni rok strategii Gobeyond, realizując założenia strategiczne w każdym z jej czterech filarów (UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER).
W ramach filaru UP warto wyróżnić wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych (64% nowych produktów i usług dla klientów indywidualnych). To bezpośredni rezultat przenoszenia do kanałów zdalnych kolejnych procesów. Obecnie aż 87% kluczowych procesów dla klientów indywidualnych dostępnych jest bez wychodzenia z domu. Dzięki wdrożonemu w 2024 r. modułowemu i łatwo skalowalnemu ekosystemowi ABBA postępuje automatyzacja procesów kredytowych dla firm, co znacząco skraca czas oczekiwania na decyzje o przyznaniu kredytu.
Wartości filaru POSITIVE znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w rosnącym udziale zrównoważonego finansowania w portfelu kredytów., którego łączna wartość na koniec 2024 r. wyniosła 10,2 mld zł co stanowiło 11,6% wartości portfela kredytowego. Bank BNP Paribas kontynuował rozwój finansowania w formule Sustainability-Linked Loan – SLL. Pełnił m.in. rolę globalnego współkoordynatora banków oraz jednego z koordynatorów ESG w transakcji finansowania Grupy Polsat Plus kwotą około 10,6 mld złotych, w ramach konsorcjum udzielił finansowania Grupie CCC na łączną kwotę 1,8 mld zł oraz zawarł również umowy kredytowe z firmą Grenevia na łączną kwotę 850 mln zł.
Filar STRONGER to rozwijanie technologii wspierających klientów i procesy operacyjne. Na koniec 2024 r. Bank BNP Paribas wykorzystywał już 233 aktywne roboty wspierające operacje banku w obszarach obsługi klientów, HR, rozliczeń, ryzyka i zgodności (compliance). Pracownicy banku z obszarów: bankowości detalicznej i korporacyjnej, ESG, cyberbezpieczeństwa, operacji, compliance oraz HR zaczęli korzystać z chatbota GENiusz – generatywnej sztucznej inteligencji wspierającej wyszukiwanie informacji w wewnętrznej bazie wiedzy banku.
Najważniejszym osiągnięciem w ramach filaru TOGETHER było spełnienie na początku 2024 r. wymogów dyrektywy Women on Boards w sprawie poprawy równowagi płci wśród kadry zarządzającej spółek giełdowych. Obecnie kobiety stanowią 37,5% składu zarządu banku i 45% składu Rady Nadzorczej. Bank doprowadził także do zmniejszenia luki płacowej do 3,8% (z 6,2% w 2023 r.) i udostępnił widełki płacowe na poszczególnych stanowiskach. Działania na rzecz pracowników, przełożyły się na poprawę wyniku eNPS do poziomu 27, co pokazuje, że stale zwiększa się gotowość pracowników do polecania banku jako pracodawcy.
Digitalizacja i szybsza akwizycja nowych klientów
Miniony rok przyniósł dalszy wzrost poziomu wykorzystania kanałów zdalnych oraz transakcyjności. Na koniec IV kw. liczba klientów korzystających z GOmobile wynosiła 1,261 mln (+2% kw/kw, +8% r/r). Kwartalna liczba transakcji BLIK sięgnęła 16 653 tys. (+8% kw/kw, +29% r/r), a liczba tokenów w portfelach cyfrowych 611 tys. (+2% kw/kw, +6% r/r).
Na koniec IV kw. 2024 r. bank obsługiwał około 4 mln klientów. Akwizycja przyspiesza, w szczególności w segmentach klienta affluent i private banking, a kwartalny i roczny spadek łącznej liczby to efekt aktualizacji bazy klientów. Celem banku jest budowanie długotrwałych, opartych o jakość świadczonych usług, relacji z klientami, dla których będzie instytucją pierwszego wyboru.
Spośród 363 Centrów Klienta, 183 to placówki bez obsługi kasowej, a 143 to Obiekty bez barier (dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu lub niepełnosprawnościami). Wszystkie centra są przyjazne seniorom, co potwierdza certyfikacja OK Senior.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)
| Rachunek zysków i strat | 12M 2024 | 12M 2023 | Zmiana r/r | IV kw. 2024 | IV kw. 2023 | zmiana r/r | III kw. 2024 |
| Wynik z tytułu odsetek | 5 741 006 | 5 225 427 | +9,9% | 1 540 101 | 1 421 390 | +8,4% | 1 579 386 |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | 1 263 676 | 1 210 962 | +4,4% | 329 871 | 291 101 | +13,3% | 311 235 |
| Wynik z działalności bankowej | 7 752 716 | 7 282 798 | +6,5% | 2 016 106 | 1 825 718 | +10,4% | 2 098 462 |
| Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja | (3 351 809) | (3 095 535) | +8,3% | (840 200) | (823 793) | +2,0% | (787 129) |
| Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych |
(246 192)
|
(34 369) | +616,3% | (59 284) | (74 349) | -20,3% | (98 823) |
| Wynik na działalności operacyjnej |
3 358 987 | 2 174 808 | +54,4% | 808 912 | (89 250) | – | 935 264 |
| Zysk netto | 2 358 268 | 1 012 546 | +132,9% | 509 158 | (380 565) | – | 635 544 |
| przypadający na jedną akcję w zł | 15,96 | 6,86 | +132,7% | 3,45 | (2,58) | +6,03 pp | 4,30 |
| Bilans | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Aktywa razem | 167 539 589 | 158 954 969 | 161 025 747 |
| Kredyty łącznie (brutto) | 88 387 255 | 89 493 316 | 88 857 046 |
| Zobowiązania wobec Klientów | 130 924 754 | 122 547 902 | 127 174 831 |
| Kapitał własny razem | 15 394 056 | 14 307 082 | 12 861 275 |
| Adekwatność kapitałowa | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Łączny współczynnik kapitałowy | 17,20% | 16,59% | 16,67% |
| Współczynnik kapitału Tier 1 |
13,80% | 12,97% | 12,51% |
Źródło: BNP Paribas
Wojciech Boczoń
