W lutym 2025 r., w porównaniu do lutego ub. roku, banki i SKOK-i odnotowały wzrost jedynie w kredytach gotówkowych, których udzieliły więcej o 22,5% i na wartość wyższą o 33,4%. W przypadku kredytów mieszkaniowych wystąpił spadek liczbowy o 31,9% i wartościowy o 32,0%. Przyznano o 29,3% mniej kredytów ratalnych na kwotę niższą o 11,3%. Spadła także liczba wydanych kart kredytowych o 9,9%, choć ich wartość wzrosła nieznacznie o 0,4%.
W okresie styczeń-luty 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. banki i SKOK-i udzieliły więcej tylko kredytów gotówkowych (+24,9%). Pozostałe trzy produkty kredytowe odnotowały ujemne dynamiki, odpowiednio: kredyty mieszkaniowe (-33,4%), kredyty ratalne (-27,3%) oraz karty kredytowe (-7,1%). W ujęciu wartościowym większa wartość akcji kredytowej dotyczyła kredytów gotówkowych (+38,3%) oraz przyznanych limitów w kartach kredytowych (+5,2%). Spadki odnotowały kredyty mieszkaniowe (-32,5%) oraz kredyty ratalne (-11,4%).
Pogłębienie trendu spadkowego w kredytach ratalnych
W lutym 2025 r. udzielono o 29,3% mniej kredytów ratalnych w porównaniu do lutego 2024 r. Spadła również r/r ich wartość o 11,3%.
– Analizując najnowsze dane dotyczące kredytów ratalnych w lutym br. widzimy kontynuację spadków z poprzednich miesięcy zarówno ich liczby, jak i wartości r/r. Jest to efekt mniejszej skali transakcji na niskie kwoty, pochodzących głównie z przekształcania niespłaconych zobowiązań z odroczonym terminem płatności kupowanych przez kilka banków. Także w ujęciu wartościowym wystąpił spadek, choć niższy dzięki wysokokwotowym kredytom ratalnym związanym z finansowaniem droższych towarów i usług. Na lutową sytuację bezpośredni wpływ miał również spadek sprzedaży detalicznej w lutym r/r o 0,5%. Początek tego roku dla rynku kredytów ratalnych nie można uznać za dobry – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.
Średnia kwota kredytu ratalnego udzielonego w lutym 2025 r. wyniosła 2.358 zł, co stanowi wzrost o 25,4% w porównaniu do lutego 2024 r.
Kredyty gotówkowe na fali wznoszącej
W lutym akcja kredytowa w kredytach gotówkowych w obu ujęciach – liczbowym i wartościowym, nadal rośnie. W ujęciu liczbowym r/r wzrost wyniósł 22,5%, a w wartościowym 33,4%.
– Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to w głównej mierze wpływ konsolidacji kredytów. Klienci decydują się na konsolidacje, łącząc kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, w tym samym banku. Ale także dokonują konsolidacji zewnętrznej, przenosząc zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub inne oprocentowanie. Pierwsze miesiące roku dla kredytów gotówkowych należy uznać za udane – podsumowuje prof. Rogowski.
Średnia kwota kredytu gotówkowego wyniosła 27.065 zł, co oznacza wzrost o 8,9% w stosunku do lutego 2024 r.
Kredyty mieszkaniowe w tempie rynkowym
W lutym 2025 r. banki udzieliły o 31,9% mniej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do lutego 2024 r. oraz 8,1% w porównaniu do stycznia br. Wartościowo sytuacja jest taka sama – spadek o 32,0% rok do roku i o 9,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
– Sprzedaż kredytów hipotecznych wygląda zaskakująco dobrze. Bez programu wsparcia wartość akcji kredytowej w lutym br. wyniosła 6,24 mld zł i nie odbiega istotnie od wartości widzianych w drugiej połowie 2024 r. Co prawda odczyty r/r wskazują duże spadki, ale trzeba pamiętać, że w akcji kredytowej w lutym zeszłego roku było jeszcze 4,9 mld zł kredytów z puli Programu Bezpieczny Kredyt 2%, pochodzących z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. Gdy akcję kredytową z lutego ub. roku skorygujemy o tę wartość, to dynamika r/r wyniosłaby aż +46,2% – tłumaczy prof. Rogowski.
W lutym br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 417,21 tys. zł i była o 0,14% niższa niż przed rokiem, co pokazuje podążanie za obecną sytuacją cenową na rynku mieszkaniowym.
Dobra jakość spłat kredytów bankowych
Poprawiły się lutowe odczyty wszystkich czterech Indeksów jakości kredytów bankowych w ujęciu rok do roku.
– BIK Indeksy Jakości wszystkich czterech produktów kredytowych nadal wskazują na bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Niewątpliwie lepsza jakość spłat kredytów idzie w parze ze wzrostem wynagrodzeń kredytobiorców i stabilizacją poziomu oprocentowania spłacanych kredytów. Niemniej, konieczna jest, jak zawsze, stała obserwacja wartości poszczególnych Indeksów Jakości, aby wcześniej zidentyfikować sygnały o potencjalnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego. Na razie takiego zagrożenia nie widać na horyzoncie. Nadal najlepiej spłacane są kredyty mieszkaniowe, dla których wartość Indeksu Jakości w lutym wyniosła 0,69% oraz kredyty ratalne, których wartość indeksu to 1,41% – wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.
Źródło: BIK
Wojciech Boczoń
