Cena akcji w ofercie publicznej spółki Centrum Klima – wiodącego w na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – została ustalona na poziomie 10,5 zł. Tym samym wartość oferty wyniesie 31,5 mln zł. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZW BK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.
Zapisy na akcje rozpoczęły się 20 października 2009 i potrwają do 22 października 2009. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany do 26 października 2009, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 27 października 2009. Spółka oferuje 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym 2,7 mln inwestorom instytucjonalnym, a pozostałe 0,3 mln inwestorom indywidualnym. Do obrotu wprowadzonych zostanie także do 3 mln Praw do Akcji serii C.
Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.
„Cena emisyjna odpowiada sytuacji rynkowej. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych było bardzo duże, dlatego transza im dedykowana ostatecznie wyniesie aż 90%. To dla spółki średnich rozmiarów jaką jest Centrum Klima niezwykle nobilitujące. Podtrzymujemy nasze plany inwestycyjne. Po zakończeniu oferty zweryfikujemy środki przeznaczone na poszczególne cele inwestycyjne i dodatkowe źródła finansowania” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym – Capital One Advisers.
Plan inwestycyjny spółki zakłada: budowę i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą (około 32 mln zł), wdrożenie systemu ERP (1,5 mln zł) oraz zasilenie kapitału obrotowego (5 mln zł). Inwestycje są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą produktową Centrum Klima w kraju i zagranicą. Mają na celu optymalizację kosztów operacyjnych, podwyższenie jakości obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności pozwalające na zaspokojenie rosnących potrzeb dotychczasowych kontrahentów oraz realizację kolejnych zyskownych zleceń. Większość wydatków na budowę centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wierzchowie pod Warszawą przewidziana jest na rok 2010. Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest w 2011 roku.
Strategiczne cele rozwoju spółka zamierza zrealizować przez:
- rozwój działalności produkcyjnej;
- rozwój działalności eksportowej;
- wzrost skali działalności dystrybucyjnej,
- aktywną politykę marketingową oraz sprzedaży;
- optymalizację procesu dostaw towarów i materiałów.
Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. Centrum Klima osiągnęła w II kwartale 2009 zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł).
W latach 2002-2008 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił ponad 33%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 61% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują na duży potencjał Centrum Klima. Spółka konsekwentnie poszerza także skalę działalności na rynkach eksportowych. W I półroczu 2009 sprzedaż zagraniczna Centrum Klima wzrosła do poziomu 22,8% przychodów, czyli o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.
W dniu 27 maja 2008 roku Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji na rynku ASO NewConnect i pozyskała 7,75 mln zł. Środki z emisji przeznaczono na rozbudowę i modernizację zakładu produkcyjnego w Piastowie. Od 6 stycznia 2009 akcje Centrum Klima są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Centrum Klima prognozuje, że w 2009 roku osiągnie przychody w wysokości 70,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,0 mln zł. Na 2010 rok spółka zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 9,6% (78,2 mln zł), a zysku netto o 18,9% (8,6 mln zł).
Źródło: Centrum Klima
