Warszawski Instytut Bankowości podpisał Porozumienie Afiliacyjne dla Polski z Europejskim Stowarzyszeniem Planowania Finansowego, The €uropean Financial Planning Association (€FPA), podejmując się wprowadzenia i rozwoju europejskich kwalifikacji doradztwa finansowego €FPA w naszym kraju.
W momencie, kiedy międzynarodowe rynki finansowe i dostarczyciele usług finansowych przeżywają kolejne wstrząsy, Warszawski Instytut Bankowości rozszerza swoje działania na rzecz wzmocnienia profesjonalnego doradztwa finansowego dla polskich klientów. Intensywny proces szkoleniowy realizowany przez najlepszych polskich trenerów-praktyków, standard zawodowy odzwierciedlający najlepsze praktyki rynkowe, najwyższe wymogi etyczne, w tym zobowiązanie do stałego rozwoju, pomyślnie zdany 2-częściowy egzamin potwierdzone zostają przez WIB uzyskaniem europejskiego certyfikatu jakości w doradztwie finansowym – certyfikatu €uropejskiego Doradcy Finansowego €FA – teraz dostępnego w Polsce.
Warszawski Instytut Bankowości był obserwatorem w €FPA od 2002 roku. W 2006 zacieśnił współpracę ze Stowarzyszeniem, przystępując do przełomowego projektu finansowanego przez Komisję Europejską. Jego efektem było opracowanie pierwszego, kompleksowego opisu kompetencji dla €uropejskiego Doradcy Finansowego oraz stworzenie interaktywnego narzędzia do samodzielnej diagnozy kompetencji. W 2007 WIB został zaproszony do kolejnego ważnego projektu unijnego Projektu €uropeQUALIFISE i odgrywa w nim kluczową rolę, reprezentując Polskę. W 2008 roku Instytut przeszedł proces akredytacji €FPA i uzyskał prawo przygotowywania do i organizowania egzaminów uprawniających do zdobycia certyfikatu €FA.
Zdaniem Michael Fawcett, Prezesa €FPA: “W ciągu ostatnich lat €FPA zbudowała bardzo wartościowe relacje partnerstwa z WIB. Jesteśmy przekonani, że silniejsze, długotrwałe więzi pomiędzy WIB i €FPA Polska przyczynią się do wzmocnienia profesjonalizmu i kompetencji doradców finansowych w Polsce. Chociaż sektor doradztwa finansowego w Polsce jest na początku budowania swojej silnej pozycji, to notuje skalę rozwoju, której pozazdrościliby koledzy z Europy Zachodniej. Nie mam wątpliwości, że wymiana wiedzy i doświadczenia przyniesie wymierne korzyści obu organizacjom, rynkowi I przede wszystkim klientom w Polsce.”
Powiązanie z €FPA daje WIB możliwość wprowadzenia do Polski standardu zawodowego, który odpowiada na potrzeby rynku krajowego, ale jest jednocześnie zgodny z wymaganiami europejskiego, uznanego standardu €FA. Jako członek €FPA, WIB będzie mógł też uczestniczyć w ważnym dialogu z Komisją Europejską na temat polityki i niezbędnych regulacji w zakresie doradztwa finansowego, wnosząc swój znaczący głos.
Jak podkreśla Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes WIB: “Współpraca z kolegami z €FPA była dla nas wielką motywacją i inspiracją, aby przygotować i uruchomić pierwszy, pełnowymiarowy program szkoleniowy i certyfikacyjny dla doradców finansowych w Polsce. Bez kompromisów: najwyższy standard, najlepsi trenerzy-praktycy, intensywne praktyczne zajęcia, poważny egzamin, Kodeks Etyki €FPA, zobowiązanie do stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności doradcy z certyfikatem €FA. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią dynamicznej europejskiej organizacji, która stworzyła silną reprezentację w Europie, która opracowała profesjonalny standard doradztwa finansowego, odzwierciedlający najlepsze praktyki rynkowe, szczegółowo i transparentnie opisany, wiarygodny i – co dla nas bardzo ważne – stale rozwijany i aktualizowany, aby nadążać za zmianami rynkowymi.”
“Program certyfikujący otworzył nam oczy i pomógł ulepszyć naszą pracę z klientami” – tak mówią o swoim doświadczeniu pierwsi certyfikowani doradcy €FA w Polsce.”
Źródło: Warszawski Instytut Bankowości
Wojciech Boczoń
