25 sierpnia Forum TFI SA otrzymało od Nadzoru Finansowego zgodę na rejestrację dziesięciu nowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych. W miesiąc później, 25 września działalność rozpoczął pierwszy z nich – FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarejestrowany pod numerem RFI 416. Obecnie Towarzystwo zarządza 16 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych, a uruchomienie kolejnych 9 funduszy planowane jest w kolejnych miesiącach.
„Osiągnięty poziom aktywów netto w zarządzaniu na poziomie prawie 2 miliardów złotych, świadczy o rosnącej świadomości oraz potrzebach polskich inwestorów. Wysoka dynamika wzrostu wyniku z kwartału na kwartał pokazuje, że mimo kryzysu na rynkach finansowych wciąż możliwe jest prowadzenie inwestycji o satysfakcjonującym poziomie zwrotu. Nasi inwestorzy działają w różnych branżach, również w branży nieruchomości, która w ciągu ostatniego roku zanotowała znaczący spadek rentowności. Mimo to aktywa ulokowane przez zarządzane przez FORUM TFI fundusze w spółkach z tego sektora przyniosły oczekiwane zyski” – mówi Jakub Tropiło, prezes Forum TFI.
„Fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno prywatnych, zamożnych inwestorów, jak i dużych korporacji, mimo to ciągle niewiele towarzystw funduszy inwestycyjnych oferuje taki produkt. Wynika to przede wszystkim z potrzeby stworzenia bardzo wyspecjalizowanej i pracochłonnej organizacji. Samo założenie funduszu nie jest skomplikowane, jednak sposób organizacji jego struktury, sposób pozyskiwania i zarządzania aktywami wymaga kompetencji, wiedzy i doświadczenia prawnego, podatkowego i ekonomicznego, co jest jednym z podstawowych atutów Forum TFI. Naszym strategicznym partnerem jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, której doświadczenie i renoma są oceniane przez rynek na najwyższym poziomie, a nasi inwestorzy zgodnie to potwierdzają” – dodaje prezes Tropiło.
Fundusz inwestycyjny zamknięty ma wiele zalet dla inwestorów, którzy coraz częściej wyrażają chęć posiadania własnego funduszu. Jednak zanim Forum TFI zaproponuje ostateczny kształt oferty, bardzo wnikliwie analizuje zasadność tworzenia funduszu dla konkretnych inwestorów. Zarządzanie funduszem wymaga dokładnego poznania filozofii realizowanych inwestycji i ogromnego zaangażowania towarzystwa w poszukiwanie indywidualnych rozwiązań dla efektywnego pomnażania wartości aktywów, które wchodzą w portfel funduszu. Dlatego produkt ten nie może być ani masowy, ani oferowany przy okazji. Forum TFI specjalizuje się właśnie w tworzeniu i zarządzaniu funduszami prywatnych aktywów, co pozwala na osiąganie wysokiej efektywności działania w zgodzie z oczekiwaniami samych inwestorów.
Prywatny fundusz inwestycyjny zamknięty musi być szyty na miarę możliwości i oczekiwań inwestorów. Nie ma gotowych i standardowych rozwiązań, przynajmniej takich, które mają być efektywne i wygodne dla inwestora w długiej perspektywie działania. Dlatego tak istotne jest konstruowanie struktury funduszu i jego polityki inwestycyjnej, zarówno z punktu widzenia aktualnych parametrów aktywów, jak i długoterminowej wizji ich pomnażania.
Forum TFI zarządza 16-toma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych m.in. Marmaid Forum FIZ, RE FIZ, Gant FIZ, Comarch Management Finance FIZ, Skalski FIZ. Dzięki przyrostowi aktywów w istniejących i nowych funduszach, spodziewana ogólna ich wartość w przyszłym roku może osiągnąć poziom 3 miliardów złotych.
Wojciech Boczoń