SKARBIEC wprowadził do oferty indywidualne konta emerytalne z początkiem września ubiegłego roku. Przez pierwsze cztery miesiące sprzedaży – do końca grudnia – inwestorzy otworzyli prawie 6,5 tys. kont, zaś aktywa pozyskane z tego tytułu wyniosły na koniec grudnia 11 mln zł, co daje średnią wpłatę na jedno konto na poziomie 1,7 tys. zł.
Pod koniec ubiegłego roku obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie klientów, którzy chcąc skorzystać z zachęty podatkowej chętnie otwierali IKE. Liczymy, że w najbliższym czasie ta tendencja zostanie utrzymana. Myślę, że do połowy tego roku otworzymy w sumie 10 tysięcy kont, co pozwoli nam na osiągnięcie zakładanego progu rentowności na tym produkcie, powiedział Piotr Kuba, członek zarządu
TFI SKARBIEC.
Przypomnijmy: IKE-SKARBIEC umożliwia oszczędzanie w trzech podstawowych rodzajach portfeli: dwóch modelowych oraz indywidualnym. W portfelu modelowym STATYCZNYM oszczędności emerytalne inwestowane są w równych proporcjach w fundusz akcyjny SKARBIEC-AKCJA oraz fundusz rynku pieniężnego SKARBIEC-GOTÓWKOWY. W portfelu modelowym AKTYWNYM podział środków odbywa się automatycznie. Oszczędności lokowane będą kolejno w funduszach o coraz mniejszym ryzyku inwestycyjnym – począwszy od funduszu akcyjnego SKARBIEC-AKCJA, poprzez fundusz zrównoważony SKARBIEC-WAGA i fundusz stabilnego wzrostu SKARBIEC-III FILAR, a skończywszy na funduszu pieniężnym SKARBIEC-GOTÓWKOWY. W portfelu INDYWIDUALNYM – klient sam wybiera dwa spośród sześciu dostępnych funduszy, a także sam ustala procentowy podział środków między wybrane fundusze.
