Wyniki funduszy CU Życie: stopy realne bliskie nominalnym

Pierwszy kwartał pomyślnie zaskoczył chyba nawet największych optymistów – mówi Marek Przybylski, prezes Commercial Union Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU TUnŻ. Główny indeks akcji WIG zyskał blisko 13 proc., a w ostatnich 12 miesiącach jego dynamika osiągnęła prawie 50 proc. Chociaż stopy zwrotu na rynku dłużnym nie były tak spektakularne, to zarówno obligacje, jak i instrumnety rynku pieniężnego przyniosły zyski, które określiłbym jako bardzo przyzwoite – dodaje Przybylski. Dotyczy to zarówno funduszy oferowanych klientom indywidualnym, jak również oferowanych w ramach grupowych ubezpieczeń na życie i PPE.

Ostatnie 36 miesięcy to praktycznie nieprzerwana hossa na rynku akcji, czego wyrazem jest wzrost WIG o ponad 190 proc. Dzięki temu zarządzane przez nas fundusze akcyjne prawie potroiły wartość środków powierzonych przez klientów, a udział akcji w portfelach innych rodzajów funduszy walnie przyczynił się do wypracowania bardzo dobrych stóp zwrotu. Przy bardzo niskiej inflacji w ostatnich latach mamy do czynienia z sytuacją niespotykaną w Polsce od pokoleń – że realne stopy zwrotu, zwłaszcza w przypadku funduszy akcyjnych, praktycznie nie różnią się od stóp nominalnych – podkreśla Marek Przybylski.

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec I kwartału 2006 roku [proc.]

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU TUnŻ zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem ponad 10,5 miliarda zł).