Od 7 czerwca 2007r. trwa budowa księgi popytu na akcje wśród klientów instytucjonalnych. Przedmiotem oferty publicznej jest do 163 000 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki LC Corp S.A. ( w tym 57 000 000 akcji nowej emisji oraz 106 000 000 akcji istniejących) o wartości nominalnej 1 PLN każda. Ostateczna liczba oferowanych akcji zostanie ustalona w dniu 18 czerwca 2007r. na podstawie zainteresowania zgłoszonego przez inwestorów w procesie budowania księgi popytu.
Akcje oferowane są transzach skierowanych do inwestorów detalicznych (Transza Detaliczna) oraz inwestorów instytucjonalnych (Transza Instytucjonalna) w Polsce i Europie. W ramach Transzy Instytucjonalnej do 29.213.873 akcji może zostać nabytych przez byłych udziałowców Europlanu, spółki przejętej przez LC Corp S.A., którzy wyrazili zainteresowanie dokupieniem akcji po takiej samej cenie jak inni inwestorzy.
Oferującym oraz zarządzającym księgą popytu jest Unicredit CA IB Polska SA, który przyjmuje zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej można składać w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego DM BPH S.A. i Domu Maklerskiego IDM S.A.
Maksymalna cena orientacyjna za akcję została ustalona na poziomie 6,50 PLN za akcję.
Przewidywany harmonogram Oferty:
7 czerwca 2007 r. – 18 czerwca 2007 r. (do godz. 15:00)
Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Najpóźniej w dniu 11 czerwca 2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Orientacyjnej
12 czerwca 2007 r. – 18 czerwca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych
18 czerwca 2007 r.
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Transzy Detalicznej i Transzy Instytucjonalnej
19 czerwca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów od Osób Uprawnionych
19 czerwca 2007 r. – 21 czerwca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
22 czerwca 2007 r. (lub w zbliżonym terminie)
Dzień Przydziału
Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy o Subemisję
26 czerwca 2007 r. (lub w zbliżonym terminie)
Dzień Rozliczenia
Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat wyników Oferty
Publicznej w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie
29 czerwca 2007 r. (lub w zbliżonym terminie)
Data Rozpoczęcia Notowań
Prospekt emisyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronach Spółki (www.lcc.pl) i na stronach Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (www.gpw.pl), oraz w wersji drukowanej w punktach obsługi klientów domów maklerskich prowadzących zapisy na akcje w transzy detalicznej: DM BPH S.A. i DM IDM S.A.
O spółce LC Corp S.A.
LC Corp jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek prowadzących działalność deweloperską, głównie w na rynku mieszkaniowym, ale również biurowym, handlowym i usługowym.
LC Corp realizuje projekty deweloperskie we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Łodzi,- najdynamiczniej rozwijających się polskich aglomeracjach. Grupa zamierza rozwijać swoją działalność na terytorium całego kraju, aktywnie poszukując i negocjując kupno działek pod nowe projekty deweloperskie. W przyszłości Grupa zamierza także rozszerzyć działalność na inne duże miastach w Polsce, w tym w szczególności Poznań, Trójmiasto i okolicach tych miast.
Pod koniec kwietnia 2007 roku został otwarty pierwszy zrealizowany projekt deweloperski Grupy – Arkady Wrocławskie. Obecnie realizowanymi lub przygotowywanymi do realizacji projektami Grupy są Sky Tower, Vratislavia Residence we Wrocławiu, Osiedle Przy Promenadzie, Rezydencja Kaliska, Crown Apartments w Warszawie, Osiedle Zielony Złocień w Krakowie oraz Osiedle Spadkowa w Łodzi.
Swoją przewagę konkurencyjną spólka buduje na:
Unikalnych i nowatorskich projektach deweloperskich (np. Sky Tower, Vratislavia Residence) polożonych w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast lub dobrze skomunikowanych z centrum przedmieściach,
Dobrej znajomości rynków lokalnych, na których operuje,
Szybkim i efektywnym procesie decyzyjnych związanym z nabywaniem ziemi pod nowe lokalizacje, kluczowym dla budowania atrakcyjnego banku ziemi,
Reputacji i doświadczeniu głównego akcjonariusza dr. Leszka Czarneckiego, założyciela LC Corp i osoby aktywnie zangażowanej w strategiczne aspekty jej działalności
W przyszłości Grupa LC Corp ma zamiar koncentrować się głównie na mieszkaniowych projektach deweloperskich, nie rezygnując jednakże z realizowania innych projektów, o ile będą one zapewniały odpowiedni poziom zyskowności.
Ważnym elementem jest budowa banku ziemi, który pozwoli na realizacje projektów o wysokiej stopie zwrotu. LC Corp zainwestuje ponad 858 mln EUR w istniejące obecnie przedsięwzięcia deweloperskie. Inwestycja ta pozwoli na wybudowanie ok. 450 000 m kw. powierzchni mieszkalnej, 26 900 m kw. powierzchni biurowej i 95 300 m kw. powierzchni handlowej. Projekty te będą finansowane z wpływów z emisji, instrumentów dłużnych i wypracowanych zysków spółki. Ponadto wpływy z emisji spółka zamierza przeznaczyć na na budowanie banku ziemi.
Większościowym akcjonariuszem grupy LC Corp S.A. jest wrocławski przedsiębiorca dr Leszek Czarnecki.
Wojciech Boczoń