Za pośrednictwem Partnerów Inwestycyjnych, klienci będą mogli dokonać inwestycji w Millennium FIO Małych i Średnich Spółek, AIG FIO Małych i Średnich Spółek oraz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek FIO.
Fundusze Millennium oraz AIG – zarządzające łącznie aktywami o wartości 780 mln złotych – wznawiają w tym tygodniu przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w skutek pozytywnej oceny przez zarządzających funduszami uwarunkowań rynkowych dla tego segmentu rynku. Fundusz Skarbca jest produktem nowym, którego wprowadzenie w najbliższych dniach ma umożliwić inwestorom skorzystanie z oczekiwanej przez TFI dobrej koniunktury nie tylko w Polsce, ale i na pozostałych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Polityka inwestycyjna wszystkich trzech funduszy zakłada konstrukcję portfela, w którym akcje małych i średnich spółek stanowią średnio 90%, zaś pozostałe 10% zainwestowane jest w aktywa płynne i papiery dłużne. Minimalne zaangażowanie w akcje wynosi dla funduszy Skarbiec oraz Millennium 66%, a w przypadku funduszu AIG 70% wartości portfela. Fundusz Skarbca dopuszcza możliwość zainwestowania nie więcej niż połowy portfela akcyjnego w akcje spółek z pozostałych rynków środkowoeuropejskich. W przypadku funduszu zarządzanego przez AIG TFI zaangażowanie w akcje spółek zagranicznych nie może przekraczać 20% wartości portfela.
„Inwestorzy powinni pamiętać, że fundusze małych i średnich spółek są obarczone wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa, w związku z czym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to okres 2-3 lat” – stwierdził Tomasz Rzeski, członek zarządu odpowiedzialny za ofertę produktową Partnerów Inwestycyjnych.
Jednoczesne przyjmowanie wpłat na poczet nabyć jednostek uczestnictwa przez aż trzy fundusze sektora małych i średnich spółek jest zdarzeniem niecodziennym. Mając na uwadze duże zainteresowanie klientów inwestycjami w ten segment rynku, należy oczekiwać, że podobnie jak to miało miejsce w przeszłości fundusze w dość krótkim czasie zawieszą przyjmowanie wpłat od klientów.
Katalog produktów dostępnych za pośrednictwem Partnerów Inwestycyjnych obejmuje 130 produktów zarządzanych przez 6 renomowanych firm inwestycyjnych (AIG TFI, BlackRock Merrill Lynch, KBC TFI, Millennium TFI, PKO TFI oraz Skarbiec TFI). W ofercie Spółki znajdują się produkty denominowane w 6 walutach (PLN, EUR, USD, GBP, CHF, JPY), powiązane z instrumentami finansowymi notowanymi na blisko 60 rynkach świata.
Wojciech Boczoń