Obydwa nowe produkty dają dostęp do funduszy inwestycyjnych, niedostępnych do tej pory inwestorom indywidualnym w Polsce. Oba produkty inwestycyjne zostały zamknięte w efektywnych podatkowo polisach, a wyniki inwestycyjne zostały powiązane ze starannie wybranymi, specjalistycznymi funduszami operującymi w branżach: energii odnawialnej (Sarasin New Power Fund), towarów rolnych i żywności (Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund) oraz wodą (Julius Bear SAM Sustainable Water Fund). Każdy z wybranych funduszy jest aktywnie zarządzany, dzięki czemu polityka inwestycyjna dopasowywana jest do aktualnej sytuacji rynkowej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ pozwala wykorzystać ważne dla sektora wydarzenia, takie jak wprowadzenie nowych ustaw, czy ustanowienie dotacji rządowych.
„Zmiana klimatu stała się faktem. Ciągłe doniesienia o wzroście temperatur, powodziach, anomaliach pogodowych, czy podniesieniu poziomu mórz i oceanów zmuszają rządy wszystkich państw do przeciwdziałania zarówno przyczynom, jak i skutkom zmian klimatycznych. Wiadomo już, że walka z globalnym ociepleniem nie będzie tania. Są jednak branże, które w wyniku podejmowanych globalnie działań zapobiegawczych znajdą się w uprzywilejowanej pozycji” – mówi Mateusz Walczak, prezes New World Alternative Investments.
Różnica między oboma produktami tkwi w ryzyku inwestycyjnym. Climate+ to produkt ze 100% ochroną kapitału nastawiony na osiąganie zysku rzędu 15-20% rocznie. Inwestujący zarabiają w nim od 100% do 120% różnicy między wynikami funduszu,
a benchmarkiem, jaki stanowi wzrost globalnego indeksu akcji. Climate Core to inwestycja dla ludzi szukających wyższych zwrotów z inwestycji i akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne. Produkt posiada 80% gwarancję kapitału i jest nastawiony na roczny zwrot z inwestycji w wysokości ok. 30%. Inwestujący zarabiają w nim od 100 do 120% wzrostu wartości aktywów funduszy.
„Prezentowane inwestycje są unikalne i przełomowe pod kilkoma względami. Przede wszystkim obie inwestycje są pierwszymi w Polsce inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie (ang. SRI). Poza nastawieniem na zwrot inwestycyjny umożliwiają realizację ważnych dla ludzkości celów. Po drugie oba produkty jako pierwsze w Polsce umożliwiają dostęp do specjalistycznych zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Powiązanie wyników ClimateCore i Climate+ z wynikami aktywnie zarządzanych funduszy daje inwestorom dodatkową pewność tego, że maksymalnie wykorzystany zostanie potencjał rynków, na których fundusze operują” – zaznacza Mateusz Walczak. „Po trzecie natomiast, dzięki mechanizmowi gwarancji kapitału, wbudowanej efektywności podatkowej oraz braku ryzyka walutowego związanego z dokonywaną inwestycją, powiązanie dochodów inwestycji z wynikami funduszy jest dużo bardziej efektywne niż nabycie jednostek tych funduszy bezpośrednio. To zdecydowanie przełom na polskim rynku kapitałowym i świetny moment rynkowy na inwestycje o podobnym charakterze. Rynki, z którymi powiązany jest dochód w transakcji to obecnie jedne z najbardziej perspektywicznych rynków na świecie. Jesteśmy przekonani, iż prezentowane inwestycje spotkają się z bardzo życzliwym przyjęciem naszych klientów” – podsumowuje prezes New World Alternative Investments.
Transakcja realizowana jest przy współpracy z Merrill Lynch oraz T.U. Allianz S.A. Minimalny próg inwestycji to 100 000 PLN. Subskrypcja produktu rozpocznie się 23 października.
Wojciech Boczoń
