Dwa najbardziej popularne i największe pod względem wartości aktywów fundusze BZ WBK AIB TFI – Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Zrównoważony FIO otrzymały najwyższą ocenę 5 gwiazdek w rankingu jakościowym funduszy inwestycyjnych przygotowywanym przez niezależną firmę badawczą Analizy Online.
Eksperci Analiz Online pozytywnie ocenili wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania funduszy, które składają się na ich jakość: wyniki inwestycyjne, ich stabilność, poziom ryzyka, które towarzyszy inwestowaniu, doświadczenia zespołu zarządzającego aktywami, organizację procesu inwestycyjnego i poziom kosztów.
Rating jakościowy Analiz Online jest jedynym na rynku narzędziem oceniającym fundusze w tak kompleksowy sposób. Oprócz rankingu firma ta opracowuje także znany z ekonomicznych sekcji internetowych portfali comiesięczny ranking funduszy, w którym ocenie podlegają tylko wyniki inwestycyjne i ryzyko (roczna i trzyletnia stopa zwrotu).
Analizy Online o Arce BZ WBK Akcji FIO:
„Bardzo dobre wyniki funduszu to rezultat skutecznej selekcji spółek, czego potwierdzeniem jest przede wszystkim poziom wskaźnika alfa, który przez większość czasu pozostaje na dodatnim poziomie. Oznacza to, że zarządzający potrafi skutecznie wyszukiwać spółki, które pozwalają zarabiać więcej niezależnie od cyklu”
Analizy Online o Arce BZ WBK Zrównoważony FIO:
„Na tle dostępnych na naszym rynku funduszy mieszanych, długoterminowe wyniki funduszu są bardzo dobre. Od momentu uruchomienia, czyli przez 8 lat działalności, jednostka funduszu zyskała na wartości +118%, podczas gdy przeciętny wynik funduszy mieszanych polskich uniwersalnych wynosi +80%. W tym okresie zarządzającym sześciokrotnie udało się pokonać benchmark, również w 2009 roku”
Źródło: BZ WBK AIB TFI
Wojciech Boczoń
