Espirito Santo Investment Bank (BESI) zorganizował na rzecz spółki Kredyt Inkaso S.A. prywatną emisja korporacyjnych papierów dłużnych spółki o wartości 87 mln zł. To już druga przeprowadzona z sukcesem w tym roku emisja. W sumie w tym roku Kredyt Inkaso pozyskało z rynku aż 162 mln zł.
Espirito Santo Investment Bank był wyłącznym agentem i dealerem emisji. Papiery spółki serii S04 i S05, które po rejestracji w KDPW trafią dziś do obligatariuszy, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów.
Dziś do spółki Kredyt Inkaso trafią środki od inwestorów pochodzące z ostatniej emisji obligacji korporacyjnych przeprowadzonej we współpracy z Espirito Santo Investment Bank. W sumie spółka pozyskała w tym roku w wyniku emisji obligacji serii S01,S02,S03 i S04 kwotę w wysokości 162 mln zł. Ostatnie dwie, zakończone 30 listopada dotyczyły w sumie 87 tys. papierów o wartości nominalnej 1 000 zł każda.
Emisje obligacji Kredyt Inkaso SA, jednego z największych polskich uczestników rynku obrotu wierzytelnościami, budzą niezmiennie duże zainteresowanie wśród inwestorów. Papiery zostały kupione przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Jak podkreśla Krzysztof Rosa, kierujący zespołem obsługi papierów dłużnych w Espirito Santo Investment Bank, wobec niepewnej sytuacji na rynku papierów wartościowych emisje obligacji korporacyjnych pozostają wciąż popularną metodą finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce ale rynek powoli się zmienia.
– Obligacje w czasie niepewności na rynkach są bardzo interesującym narzędziem zarówno dla inwestorów, jak również dla firm – podkreślił Krzysztof Rosa z Espirito Santo Investment Bank. – Trzeba jednak podkreślić, że rynek obligacji korporacyjnych powoli staje się dostępny tylko dla pewnych i sprawdzonych emitentów, a warunki finansowe nie są już decydującym kryterium.
Polski rynek obligacji korporacyjnych stale rośnie. Tylko w III kwartale 2011 r. na samym Catalyst odbyły się 54 debiuty obligacji instytucji publicznych i prywatnych. W analogicznym okresie
2010 r. było ich 23. Jednocześnie coraz więcej obligacji znajduje nabywców w ramach emisji prywatnych, poza GPW.
Spółka Kredyt Inkaso S.A. w programie emisji obligacji nie określa ich celu, aczkolwiek wiadomo iż środki z emisji obligacji serii S04 i S05 mają służyć do zapłaty za portfel wierzytelności zakupiony przez Kredyt Inkaso S.A. Rentowność obligacji z 3,5-letnim terminem zapadalności została ustalona na poziomie WIBOR 6M + 500 pb, a dla obligacji z terminem zapadalności 5-letnim WIBOR 6M + 600pb.
Źródło: Clear Communication Group
Wojciech Boczoń