Cena akcji IDEA TFI w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na 10,0 zł za akcję. Przedział cenowy, w którym można było składać Deklaracje Nabycia w zakończonym w dniu wczorajszym procesie budowy księgi popytu wynosił 9,5 zł – 11,5 zł.
Zapisy na akcje rozpoczną się w czwartek, 27 stycznia i potrwają do poniedziałku, 31 stycznia. Przedmiotem oferty są akcje nowej emisji oraz akcje będące w posiadaniu DM IDM SA. Oferującym akcje jest DM IDMSA.
– Zainteresowanie z jakim spotkała się nasza oferta w czasie road-show oraz złożone deklaracje nabycia sprawiają, iż jestem optymistą co do powodzenia całej oferty. Inwestorzy doceniają ciężką pracę wykonaną przez nas w ciągu kilku ostatnich lat, która przyczyniła się do dynamicznego wzrostu wartości aktywów pod zarządzaniem, a co za tym idzie, wyników finansowych – mówi Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI S.A.
– Ustalona cena jest pewnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami Spółki i jej właścicieli z jednej strony oraz inwestorów z drugiej. Zarząd nie zdecydował się na wyższą cenę mając na względzie to, iż dzięki temu jakość akcjonariatu będzie lepsza. Fakt, iż cena nie została ustalona na poziomie maksymalnym sprawia jednak w naszej ocenie, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów i daje większy potencjał do wzrostu podczas notowań na GPW – dodaje Prezes Kukowski.
Oferta publiczna obejmuje łącznie 2 483 100 akcji. Z uwagi na duży popyt ze strony TFI i OFE zgłoszony podczas procesu book-buildingu, Zarząd IDEA TFI zadecydował o przesunięciu pomiędzy transzami. Z Transzy Otwartej do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przesunięto łącznie 200 000 akcji oferowanych, w wyniku czego Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmuje 1 938 170 akcji, a Transza Otwarta 544 930 akcji. Wartość oferty to 24,8 mln zł.
– Mimo przesunięcia między transzami popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych nie będzie w pełni zaspokojony. Zarząd Spółki zdecydował, biorąc pod uwagę interesy inwestorów indywidualnych, dla których w czasie zapisów także mogłoby zabraknąć akcji, że nie będzie przesuwał większej ilości akcji do transzy inwestorów instytucjonalnych – mówi Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI S.A.
– Ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne zarządzanych przez nas funduszy sprawiły, iż fundusze IDEA TFI stały się jednymi z najczęściej wybieranych przez Klientów – w ciągu ostatnich dwóch lat dodatnie saldo wpłat i umorzeń dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IDEA TFI wyniosło ponad 2,1 mld zł, co było drugim wynikiem na rynku. Środki pozyskane z emisji posłużą nam m.in. na utworzenie w ramach Idea Parasol FIO Subfunduszu Zrównoważonego oraz Subfunduszu Zmiennego Zaangażowania, co sprawi, że nasza oferta będzie jeszcze bardziej kompleksowa – wyjaśnia Piotr Kukowski.
– Chcemy mocniej wejść w segment funduszy agresywnych, które z punktu widzenia TFI są produktami najbardziej dochodowymi, gdyż uważamy, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej coraz większa liczba inwestorów będzie przesuwała swoje środki z funduszy bezpiecznych do bardziej ryzykownych – mówi Piotr Kukowski.
IDEA TFI zakończyła 2009 r. zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 9 mln zł. W pierwszym półroczu 2010 r. zysk netto wyniósł 1,4 mln zł i był blisko 2,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody netto po sześciu miesiącach 2010 r. wyniosły 9,4 mln zł, co oznacza prawie 3-krotny wzrost wobec pierwszego półrocza 2009 r.
– Jestem usatysfakcjonowany wynikami book-buildingu. Mam głębokie przekonanie, ze wyniki IDEA TFI za cały rok 2010, które w odpowiednim czasie będą opublikowane, będą miłą niespodzianką dla inwestorów oraz dobrym prognostykiem na rok 2011 – powiedział Prezes Zarządu DM IDM SA Grzegorz Leszczyński.
Źródło: Idea TFI
Wojciech Boczoń
