Certyfikacja zawodu doradcy

„ZBUDUJMY SPOŁECZNOŚĆ EFA” – pod takim hasłem w dniu dzisiejszym Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska zaprasza na pierwsze spotkanie wszystkich certyfikowanych doradców finansowych EFA w Polsce.

W Europie doradca finansowy to zawód cieszący się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. W wielu krajach jest to zawód regulowany, wymaga uzyskania licencji dla potwierdzenia swoich kwalifikacji profesjonalnymi certyfikacjami. Integracja europejskiego rynku usług finansowych, nowe przepisy unijne powinny skłaniać do skonsolidowanych działań na rzecz rozwoju i budowania statusu tego nowego, ważnego zawodu w Polsce. Celem jest wysoka jakość usług w zakresie doradztwa finansowego, profesjonalna wiedza i umiejętności oraz najwyższe standardy etyczne dostępne dla jak najszerszej grupy klientów.

Jak podkreśla Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Fundacji EFPA Polska standard zawodowy Europejskiego Doradcy Finansowego EFA odzwierciedla najlepsze praktyki rynkowe: jest efektem współpracy międzynarodowej grupy ekspertów i praktyków, reprezentujących kluczowe rynki i instytucje doradztwa finansowego w Europie.

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska powstała w czerwcu 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości, WIB. Fundacja przejęła od Instytutu prowadzenie egzaminów certyfikujących EFA i od września 2009 jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do ich realizacji. WIB pozostaje jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń, przygotowujących do EFA. Kluczowymi celami Fundacji jest dbałość o standardy zawodowe poprzez monitorowanie wymogu stałego rozwoju zawodowego certyfikowanych EFA i przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA oraz rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce. Pierwsze spotkanie wszystkich polskich certyfikowanych doradców finansowych EFA ma inspirować i wspierać ten proces.  

Decyzję o certyfikowaniu swoich doradców finansowych w ramach ścieżki certyfikacyjnej EFA podjęły: Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A., Kredyt Bank S.A., DZ Bank S.A. Jako pierwsi w Polsce Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFA otrzymali doradcy finansowi Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. w czerwcu 2008 r. W styczniu 2009 roku doradcy bankowości prywatnej Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie Kredyt Banku dołączyli do grona profesjonalistów EFA. Pod koniec 2009 roku 102 osoby w Polsce legitymowały się posiadaniem certyfikatu Europejskiego Doradcy Finansowego EFA. Wkrótce do egzaminu przystąpi kolejne 85 osób.
“Program certyfikujący otworzył nam oczy i pomógł ulepszyć naszą pracę z klientami” – tak mówią o swoim doświadczeniu pierwsi certyfikowani doradcy  EFA w Polsce.”

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości