CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych – zaoferuje do 22.640.000 akcji serii C. Cena emisyjna wyniesie 65 gr za akcję. Spółka chce pozyskać z oferty 14,7 mln zł.
Zapisy na akcje nowej emisji potrwają od 8 do 19 lutego 2010 r., natomiast przydział nastąpi 2 marca br. Od 2 do 16 lutego br. będą notowane prawa poboru, których rozpoczęcie zostało przesunięte o 2 dni robocze – z 29 stycznia na 2 lutego br.
– „Przesunięcie rozpoczęcia notowań jednostkowych praw poboru było podyktowane koniecznością dostosowania terminu notowania praw poboru do terminu zatwierdzenia przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego. Jednakże przyjęty harmonogram emisji powinien zapewnić wszystkim akcjonariuszom czas na podjęcie decyzji o uczestnictwie w nowej emisji.” – mówi Krzysztof Miaśkiewicz, prezes zarządu Chemoservis-Dwory S.A.
Spółka spodziewa się pozyskać, w ramach Oferty Publicznej Akcji serii C, środki w wysokości 14,7 mln zł z których ok. 9,2 mln zł planuje przeznaczyć na rozwój organiczny, a pozostałe 5,5 mln zł na akwizycje (które zostaną dodatkowo zasilone sumą ok. 2,8 mln zł – pochodzącą ze środków własnych). Powyższe działania stanowią element przyjętego przez spółkę planu inwestycyjnego na lata 2010-2013, którego łączna wartość ma wynieść 23 mln zł.
W ramach rozwoju organicznego spółka rozpocznie wytwarzanie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, zwiększy kapitał obrotowy (co pozwoli na zwiększenie dynamiki rozwoju na rynku generalnego wykonawstwa instalacji przemysłowych), a także doinwestuje spółkę zależną – ZEN. W ramach akwizycji spółka rozważa zakup podmiotu z własnej branży, którego kupno pozwoliłoby na zwiększenie przychodów nawet o kilkadziesiąt milionów złotych (przy jednoczesnym wzroście rentowności).
Źródło: Chemoservis-Dwory S.A.
Wojciech Boczoń