Od listopada 2006 roku CU TFI oferuje fundusz parasolowy, który automatycznie, bez żadnych formalności, objął klientów pięciu dotychczas niezależnych funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu mogą oni przenosić pieniądze między subfunduszami bez płacenia każdorazowo podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i elastycznej zarządzać swoimi inwestycjami. Od 1 lutego 2007 r. CU uzupełnia ofertę „parasola” o subfundusz CU Zrównoważony, dzięki czemu staje się ona kompletna jeśli chodzi o najbardziej popularne i zrozumiałe dla klientów fundusze inwestujące w polskie aktywa. Przeprowadzone przez nas badania całego rynku funduszy, jak i obserwacje zachowań klientów naszego TFI, pokazują, że rośnie liczba osób zainteresowanych funduszami o średnim poziomie ryzyka i oczekiwanych zysków. Naszym zdaniem świadczy to o rosnącym poziomie wiedzy i świadomości inwestycyjnej. Coraz więcej klientów zdaje sobie sprawę, że bez zaangażowania w akcje trudno oczekiwań znaczących zysków, a z drugiej strony istnieje świadomość, że ceny akcji na giełdzie są obecnie wysokie i zawsze istnieje ryzyko korekty – mówi Marek Przybylski, prezes Commercial Union TFI.
Modelowy skład portfela subfunduszu CU Zrównoważony zakłada udział polskich akcji na poziomie 40-60 proc. Resztę portfela stanowią dłużne papiery wartościowe.
Poza promocją polegającą na zniesieniu opłaty manipulacyjnej od wpłat do subfunduszu CU Zrównoważony, CU TFI przygotowało dla klientów loterię promocyjną pod hasłem „Raj podatkowy”. Każde 5 tys. zł, wpłacone do nowego subfunduszu między 1 lutego a 30 kwietnia br., to jeden „los” dający szansę na wygranie dwuosobowej wycieczki na Malediwy, Mauritius lub Bahama.
Na koniec 2006 roku CU TFI zarządzało aktywami o wartości ponad 1,7 mld zł. W minionym roku udział zewnętrznych dystrybutorów w sprzedaży przekroczył 20 proc., a sprzedaż bezpośrednia (głównie internet) to 10 proc. Dominującą rolę odgrywają agenci ubezpieczeniowi CU.
Wojciech Boczoń
