Zarząd e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. notowanej na rynku NewConnect, jednej z największych spółek windykacyjnych w Polsce, podjął uchwałę o pierwszej publicznej emisji obligacji serii E. Subskrypcja rozpocznie się w najbliższy poniedziałek – 24 października 2011 r.
Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10 tysięcy obligacji na okaziciela o wartości tysiąc złoty każda. Wartość nominalna całej serii wyniesie do 10 milionów zł. Zgodnie z założeniem, plan publicznej emisji obligacji serii E zakłada uplasowanie na rynku jednorocznych niezabezpieczonych walorów z oprocentowaniem stałym wynoszącym 13 proc. w skali roku. Jednak, aby móc nabyć obligacje e-Kancelarii, minimalna wartość zapisu musi wynosić 250 tys. zł. Termin wykupu obligacji ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia przydziału.
– Zamierzamy ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST prowadzonego przez GPW. Jest to parkiet bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów Spółki. Środki pozyskane z tej emisji chcemy w szczególności na zakup portfeli wierzytelności – informuje Mariusz Pawłowski, Prezes Zarządu.
Koniunktura na rynku zakupu wierzytelności jest bardzo sprzyjająca. Na rozwoju branży najwięcej zyskają te podmioty, które będą dysponować odpowiednim kapitałem.
– Podaż portfeli należności o dużych wolumenach wystawianych na sprzedaż przez największe instytucje w kraju jest wysoka. Wiele z tych portfeli charakteryzuje się dobrą jakością, co przełoży się na atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Chcemy wykorzystać tę okazję. – mówi Mariusz Pawłowski.
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI
|
Wartość Nominalna jednej Obligacji: |
1.000 PLN |
|
Cena Emisyjna: |
250.000 PLN |
|
Oprocentowanie: |
Oprocentowanie stałe 13 proc. w skali roku |
|
Kwota Wykupu: |
Równa wartości nominalnej objętych obligacji |
|
Data Emisji: |
24.10.2011 r. |
|
Dzień przydziału: |
10 listopada 2011 r. |
|
Dzień Wykupu: |
12 miesięcy od dnia przydziału |
Pierwszą połowę 2011 r. e-Kancelaria zamknęła z przychodami ze sprzedaży na poziomie 4,31 mln zł (wzrost o 41 proc. r-d-r) oraz zyskiem netto o wartości ponad 316 tys. zł.
Konsekwentnie realizowana strategia i szybki przyrost wartości portfela umocniły zaufanie inwestorów do Spółki. Na zamknięciu sesji w dniu 19 października 2011 r. kurs akcji e-Kancelarii wynosił 3,39 złotych, czyli o blisko 51 proc. więcej niż w dniu debiutu 6 kwietnia 2011 r. Kapitał pozyskany z rynku pozwoli na dalsze umacnianie pozycji Spółki na rynku głównie poprzez finansowanie kolejnych transakcji.
14 października br. e-Kancelaria złożyła prospekt emisyjny w KNF, czym zapoczątkowała proces ubiegania się o przeniesienie notowań jej akcji na parkiet główny GPW.
Źródło: Publicia
Wojciech Boczoń