Oprócz licencji doradcy inwestycyjnego, Rafał Lerski posiada też licencję maklera papierów wartościowych oraz potwierdzone egzaminami kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem, w postaci tytułów Professional Risk Manager oraz Financial Risk Manager. Rafał Lerski ma prawie 14-letnie doświadczenie zawodowe, na które składa się zarządzanie aktywami, analiza rynków finansowych oraz zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.
– Powiększenie naszego zespołu o osobę z licencją nadzoru to kolejny krok w rozwoju Expandera. Chcemy dalej rozwijać ofertę produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, a także stworzyć jeszcze lepsze mechanizmy wsparcia dla naszych doradców – mówi Piotr Augustynowicz, wiceprezes Expandera. Rafał Lerski będzie współodpowiedzialny za tworzenie nowych produktów, sporządzanie modelowych portfeli inwestycyjnych, a także działania edukacyjne dla doradców.
– Rynek doradztwa finansowego ma przed sobą ogromny potencjał. W pracy w Expanderze upatruję ogromnych możliwości wykorzystania mojej wiedzy i doświadczenia, a także dalszego rozwoju zawodowego – podsumowuje Rafał Lerski, który pracował poprzednio w CDM Pekao SA, jako doradca inwestycyjny odpowiedzialny za analizę rynków finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał też m.in. w Banku BPS, PTE Skarbiec-Emerytura, oraz biurach maklerskich PKO BP i BPH.
Strategia ekspansji Expandera uwzględnia możliwość ubiegania się o licencję na świadczenie usług maklerskich. – Rozważamy taką ewentualność w kontekście rozbudowy oferty produktowej oraz zwiększenia zakresu usług doradczych – mówi Piotr Augustynowicz. Expander spełnia już dwa podstawowe kryteria warunkujące ubieganie się o licencję maklerską – oprócz zatrudnia doradcy inwestycyjnego, posiada też odpowiedni kapitał własny, wynoszący ponad 202 mln zł. – Pracujemy nad spełnieniem pozostałych wymogów proceduralnych – dodaje wiceprezes.
Expander jest niezależnym doradcą finansowym, oferującym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredyty hipoteczne i gotówkowe. Do końca kwietnia Expander będzie miał w sumie 65 oddziałów w całej Polsce oraz ok. 280 doradców finansowych. Nowa strategia rozwoju Expandera, będąca konsekwencją dokonanych pod koniec ub.r. zmian właścicielskich, zakłada ekspansję zagraniczną, powiększenie oferty produktowej, rozbudowę sieci oddziałów oraz umocnienie marki. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money.
