Fundusz Dynamiczny: ponad 200 proc. w trzy lata

Wśród ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez CU Życie szczególnie spektakularny jest wynik Funduszu Dynamicznego. Każdy tysiąc złotych, który klienci zainwestowali w tym funduszu trzy lata temu, zwiększył swą wartość do trzech tysięcy dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że w tym okresie inflacja wyniosła tylko 7 proc., oznacza to trzykrotne pomnożenie majątku klientów. Ważne jest również to, że Fundusz Dynamiczny konsekwentnie wypracowuje wysokie stopy zwrotu i jest w czołówkach rankingów. Dla zarządzających funduszami, którzy stosunkowo rzadko mogą aż tak dużo wypracować dla klientów, jest to powód do szczególnej zawodowej satysfakcji – mówi Marek Przybylski, prezes Commercial Union Investment Management (Polska), spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie.

Ostatnie lata i kwartały były również satysfakcjonujące dla rynku obligacji. Stopy zwrotu funduszy bezpiecznych CU za ostatnie 12 miesięcy oraz 3 i 5 lat są bardzo dobre, wyższe niż zyski możliwe do osiągnięcia z alternatywnych form inwestowania. Jakkolwiek po blisko 20-proc. wzroście indeksu WIG w trzecim kwartale krótkoterminowa korekta była nieuchronna, to w naszej opinii perspektywy dla rynku akcji w Polsce pozostają dobre w związku z prognozowanym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w najbliższych latach – dodaje Marek Przybylski.

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na koniec III kwartału 2005 roku [proc.]

Wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) zwiększa się znaczenie funduszy kapitałowych, utworzonych specjalnie z myślą o tych programach. W ramach PPE CU Życie oferuje cztery takie fundusze o różnym profilu inwestycyjnym i oczekiwanej zyskowności. Wyniki inwestycyjne funduszy PPE są bardzo korzystne, a na szczególną uwagę zasługuje blisko 50-proc. stopa zwrotu funduszu PPE Stabilnego Wzrostu za ostatnie 3 lata – podkreśla prezes Przybylski. Obecnie CU Życie obsługuje 72 pracownicze programy emerytalne (PPE), zaś kolejne 48 PPE oczekują na rejestrację w KNUiFE.

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem blisko 10,5 miliarda zł).