Wartość oszczędności klientów oszczędzających w funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO wrosła o 23,9%. Już drugi rok z rzędu roczna stopa zwrotu w tym funduszu jest najwyższą stopą zwrotu wśród wszystkich funduszy zrównoważonych dostępnych na polskim rynku.
Większe ryzyko, z jakim wiąże się inwestycja w fundusz Arka BZ WBK Akcji, w roku 2004 przyniosło wymierne korzyści: roczna stopa zwrotu w Funduszu wyniosła aż 35,8%.
Najlepszym wynikiem wśród funduszy zagranicznych papierów dłużnych był wynik 5,7%, należący do funduszu Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO (stopa zwrotu w euro).
Równie dobre wyniki osiągnął fundusz Arka Ochrony Kapitału FIO. Wartość jednostki typu A wzrosła o 4,9%, ale już jednostki typu S, przyznawanej klientom powierzającym funduszom Arka co najmniej 100 000 zł, wzrosła o 5,2%, a wartość jednostki typu T – o 5,5% (jednostka typu T jest przyznawana klientom powierzającym funduszom Arka co najmniej 1 mln zł).
Wyniki dotyczą zmiany wartości jednostki uczestnictwa odpowiedniego Funduszu (jeśli nie wskazano inaczej – jednostki typu A) w okresie odpowiednio 31.12.2002-31.12.2003 oraz 31.12.2003-31.12.2004. Stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat. Wartość aktywów netto funduszy Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Zrównoważony FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszy.
Wojciech Boczoń