Rok 2007 był dla całego rynku kapitałowego okresem szybkich zmian i silnych wahań. Spowolnienie kontynuowanego przez ostatnie lata trendu wzrostowego na światowych parkietach nie wpływało pozytywnie na nastroje inwestorów. Jednak przyjęte przez Idea TFI elastyczne podejście w zarządzaniu aktywami oraz szybkie reakcje na zmieniającą się sytuację rynkową znalazły swoje pozytywne odbicie w bardzo dobrych wynikach funduszy. Pomimo dużej zmienności na polskim parkiecie, fundusze Idea TFI osiągnęły stopy zwrotu znacznie przekraczające zmiany najważniejszych indeksów giełdowych, zajmując dobre pozycje w tabelach. W rankingu Parkietu, oceniającym wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo, Idea TFI zajęło 2 miejsce, różnicą zaledwie 1 pkt w stosunku do lidera.
„Strategia inwestycyjna Idea Stabilnego Wzrostu FIO była w ubiegłym roku na bieżąco dostosowana do zmieniającej się sytuacji na rynku akcji. W I kwartale znaczna część portfela stanowiły spółki z branży budowlanej i informatycznej, co pozytywnie odbiło się na wynikach funduszu. W kolejnych miesiącach zaangażowanie w akcje było zmniejszane ze względu na przewidywania dużych wahań” mówi Dorota Nejman, zarządzająca fundusze Idea Stabilnego Wzrostu FIO. „Fundusz Idea Stabilnego Wzrostu FIO zrealizował w ubiegłym roku stopę zwrotu w wysokości 10,54%. „W roku bieżącym poruszając się na rynku akcji należy być znacznie ostrożniejszym ze względu na spodziewaną dużą zmienność. Spodziewam się jednak, że będą okresy silniejszego odreagowania i dobre okazje do zakupów” – dodaje Dorota Nejman.
Drugi z nagrodzonych funduszy Idea Premium SFIO (fundusz rynku pieniężnego), osiągnął stopę zwrotu 4,58%, zajmując tym samym pierwszą pozycję wśród funduszy swojej kategorii. „W 2008 roku zamierzam kontynuować strategię inwestycyjną funduszu przyjętą w roku ubiegłym. Jednak ze względu na niepewną sytuację na rynkach światowych w portfelu funduszu znacznie większy będzie udział papierów skarbowych” mówi Leszek Milczarek, zarządzający funduszem Idea Premium SFIO.
Idea Premium SFIO jak Idea Stabilnego Wzrostu FIO to fundusze skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucji.
Wojciech Boczoń