Generali PTE zajęło pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu IKE/IKZE z DFE przygotowanym przez portal Analizy.pl. Fundusz Generali DFE wyróżnił się zarówno wynikami inwestycyjnymi, jak i konkurencyjnymi opłatami.
Generali DFE zajęło pierwsze miejsce w kategorii wyniki, zdobywając najwięcej, bo aż 49, punktów. Dzięki temu może się pochwalić najwyższą oceną 5a w Rankingu 5-letnim opartym na wskaźniku Information Ratio, który mierzy relację wyniku do podjętego ryzyka.
Drugim istotnym kryterium branym pod uwagę przez portal były opłaty. W tej kategorii Generali PTE również uzyskało najwięcej punktów (11) dzięki niskim opłatom za zarządzanie (2,0%) i opłatom manipulacyjnym.
W sumie Generali PTE zdobyło 60 punktów i tym samym wyprzedziło podmiot z drugiej lokaty o 11 punktów.
– Jak to przekłada się na realne wyniki klientów? Tutaj posłużę się wprost fragmentem tekstu z materiału Analizy.pl: „IKE i IKZE mają charakter długoterminowy, a wpłaty zwykle dokonywane są regularnie. Dlatego, oceniając efektywność DFE, warto uwzględnić także to, jak portfele zachowywały się przy systematycznym oszczędzaniu. Przeanalizowaliśmy ostatnie 10 lat, licząc od grudnia 2015 r., zakładając coroczną wpłatę 10 tys. zł, co łącznie daje 100 tys. zł. W takim dziesięcioletnim scenariuszu najwięcej zgromadziłby klient oszczędzający w Generali PTE – ponad 190 tys. zł, czyli niemal dwukrotność wpłat” – mówi Piotr Pindel, Prezes Zarządu Generali PTE.
Portal Analizy.pl podkreślił, że Generali DFE pozostaje liderem wyników przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów.
