• Franklin Biotechnology Discovery Fund,
• Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund,
• Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund,
• Franklin Technology Fund,
• Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund,
• Templeton Global Balanced Fund,
• Templeton Global Smaller Companies Fund,
• Templeton Korea Fund,
• Templeton Thailand Fund.
Na szczególną uwagę zasługuje fundusz Templeton Korea Fund. Korea jest jednym z najszybciej rosnących rynków azjatyckich – fundusz Templeton Korea Fund osiągnął w 2005 r. stopę zwrotu na poziomie 46,02%, z kolei ostatnie trzy lata zaowocowały wynikiem 163,96% (na 31.03.2006 r.).
Fundusze Franklin Biotechnology Discovery Fund oraz Franklin Technology Fund dają możliwość zaangażowania w spółki działające w najbardziej innowacyjnych branżach (farmacja i biotechnologia, software, półprzewodniki, media, sprzęt medyczny i usługi ochrony zdrowia) przede wszystkim w USA. Oba fundusze przyniosły w ostatnich trzech latach zadowalające stopy zwrotu: odpowiednio 71,24% oraz 92,28% (na 31.03.2006 r.).
Cztery nowe fundusze średnich i małych spółek (Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund oraz Templeton Global Smaller Companies Fund) są funduszami wzrostowym oferującymi inwestorom zaangażowanie w średnie i małe spółki praktycznie na całym świecie w dwóch podstawowych walutach (EUR, USD). Fundusze te osiągają znakomite rezultaty – odpowiednio 141,50%, 90,82%, 173,79% oraz 147,09% w ciągu ostatnich 3 lat, (dane na 31.03.2006 r.).
Funduszem, który stanowi nowość, ze względu na klasę aktywów, jest fundusz Templeton Global Balanced Fund. Jest to pierwszy fundusz zrównoważony Franklin Templeton w Polsce. Fundusz ten denominowany jest w USD i oferuje kombinację funduszy Templeton Growth Fund oraz Templeton Global Bond Fund, których proporcje w funduszu zrównoważonym są dobierane w taki sposób, że w portfelu funduszu może być maksymalnie 40% części dłużnej (Templeton Global Bond Fund). Dla bardziej konserwatywnych inwestorów fundusz ten jest doskonałym rozwiązaniem – w 2005 r. osiągnął stopę zwrotu w USD równą 16,69%, a w ciągu ostatnich 3 lat: 72,46% (dane na 31.03.2006 r.).
Investment Fund Market
INVESTMENT FUND MARKET Sp. z o.o. oferuje swoim klientom rozwiązania inwestycyjne oparte o najlepsze fundusze inwestycyjne dostępne na polskim rynku. W ofercie IFM znajduje się ponad 120 polskich i zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 12 różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych (AIG, BPH, Bank Handlowy, Commercial Union, DWS, ING, Franklin Templeton, KBC, SEB, Skarbiec, Superfund, Union Investment). Spółka powstała w 2003 r. Działalność operacyjna jest prowadzona od kwietnia 2004 r. na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przygotowywanie indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych oraz bieżąca współpraca z Klientami realizowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę na temat rynku kapitałowego i inwestycji portfelowych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu funduszy inwestycyjnych. INVESTMENT FUND MARKET działa obecnie w Warszawie oraz w wybranych ośrodkach miejskich w Polsce. Spółka koncentruje się na współpracy z zamożnymi klientami prywatnymi. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 10 wyspecjalizowanych doradców.
Franklin Templeton Investments
Franklin Resources, Inc. jest międzynarodową organizacją inwestycyjną o globalnym zasięgu, działającą pod marką Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami Franklin, Templeton, Mutual Series oraz Fiduciary Trust. Posiada w zarządzaniu aktywa o wartości ponad 504 miliardy USD (wg stanu na dzień 30 kwietnia 2006 roku) w strukturach funduszy wzajemnego inwestowania i innych podmiotów o charakterze inwestycyjnym zaspokajających potrzeby inwestycyjne osób fizycznych, instytucji, programów emerytalnych, zarządów powierniczych oraz spółek cywilnych. Zespół składający się z ponad 6.550 osób w 53 biurach na całym świecie, tworzy sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 128 krajów świata. Spółka macierzysta, zarejestrowana w stanie Kalifornia, z siedzibą w San Mateo, dysponuje ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie inwestycji finansowych.
Obecność Franklin Templeton Investments na rynku polskim datuje się od roku 1997. Podmiot Templeton Research reprezentuje na tym rynku strategie inwestycyjne realizowane w ramach grup funduszy Franklin, Templeton, Mutual Series oraz Fiduciary Trust.
Wojciech Boczoń
