Już 5 września rusza promocja organizowana przez Alior Bank i AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – Inwestuj WIĘCEJ z AXA FIO, w ramach której fundusze AXA TFI można nabyć z obniżoną opłata manipulacyjną.
Promocja, która potrwa do 30 września 2011 r., polega na obniżeniu o 50% opłaty manipulacyjnej przy zakupie jednostek uczestnictwa wszystkich 8 subfunduszy dostępnych w ramach parasola AXA FIO. W ofercie AXA TFI znajdują się zarówno produkty o standardowych strategiach inwestycyjnych, jak również produkty o strategiach inwestycyjnych unikalnych na polskim rynku. Dzięki konstrukcji parasolowej AXA FIO (fundusz z wydzielonymi subfunduszami), możliwe jest przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami AXA FIO odbywa się bez płacenia podatku od zysków kapitałowych.
Promocja skierowana jest zarówno do obecnych Klientów AXA FIO, którzy złożą zlecenia dodatkowego nabycia jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu, jak również do osób, które otworzą nowy subrejestr i nabędą jednostki wybranego subfunduszu w Alior Banku.
Przy obecnej sytuacji rynkowej, zwracamy przede wszystkim uwagę na dwa subfundusze:
Subfundusz AXA Akcji “BIG Players” – produkt, którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje dużych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie. W sytuacji, w której akcje małych spółek ciągle znajdują się ‘w niełasce’ inwestorów – w okresie minionych 12 miesięcy stopa zwrotu z indeksu sWIG80 wyniosła (-5%), podczas gdy z indeksu WIG20 (+10%) – warto zwrócić uwagę na subfundusz AXA „Big Players”, który w ww. okresie zyskał blisko 13% (źródło: AXA TFI).
Subfundusz AXA Bond AAA – produkt o ciekawej na polskim rynku strategii inwestycyjnej. Aktywa subfunduszu mogą być inwestowane zarówno w obligacje rządowe, jak i obligacje korporacyjne i gminne emitowane w Polsce jak również w wielu innych krajach. Do subfunduszu nie jest przypisany benchmark, dzięki czemu zarządzający ma dużą elastyczność w doborze aktywów do portfela.
Zespół zarządzających subfunduszami AXA FIO składa się z osób o wieloletnim doświadczeniu inwestycyjnym. Na czele zespołu stoją osoby, które zawodowo zajmują się inwestycjami od 1994 r., czyli niemal przez cały okres istnienia rynku kapitałowego w Polsce, a 5 osób w zespole posiada licencję doradcy inwestycyjnego.
Subfundusze AXA FIO systematycznie pojawiają się w czołówce rankingów i zestawień funduszy inwestycyjnych. Fundusze akcyjne trzy razy od początku bieżącego roku otrzymywały tytuł „funduszu miesiąca” w dzienniku Puls Biznesu. W lipcowym rankingu Analizy Online fundusze akcyjne AXA otrzymały ocenę 4 (maksymalna ocena to 5) w 12 miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.
Źródło: Alior Bank
Wojciech Boczoń