Ponad 50 mld zł to nowy, historyczny rekord wartości aktywów PKO TFI w zarządzaniu. Tylko od początku tego roku sprzedaż wyniosła ponad 7 mld zł netto. Napływy do PKO TFI stanowiły 1/3 napływów netto do wszystkich TFI należących do bankowych grup kapitałowych.
Wartość aktywów PKO TFI w zarządzaniu przekroczyła 50 mld zł. To historyczny rekord. Od początku roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto ponad 7 mld zł. Patrząc na wyniki całego rynku za pierwsze półrocze 2024 roku, napływy do PKO TFI stanowiły 1/3 napływów netto do wszystkich TFI należących do bankowych grup kapitałowych.
– Chcę podziękować klientom PKO TFI, a jest już ich blisko 2 mln – za zaufanie jakim obdarzają nasze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Przekraczając próg 50 mld zł aktywów, PKO TFI osiągnęło w ciągu roku blisko 40-procentowy przyrost sumy zarządzanych aktywów. Mamy powód do ogromnej satysfakcji. Sukces ten jest wynikiem starań naszych pracowników – w PKO TFI i banku, którym serdecznie dziękuję – mówi Szymon Midera, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.
Większe napływy do funduszy PKO TFI to efekt wzrostu zainteresowania Polaków oszczędzaniem, ale też bardzo dobrych stóp zwrotu funduszy PKO TFI. Zdecydowana większość z nich, w okresie ostatnich 12 miesięcy, przebijała znacząco wciąż wysoką inflację i mogła być dla części inwestorów atrakcyjnym wyborem. Klienci wybierali w tym roku przede wszystkim fundusze dłużne: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (5 mld zł napływów netto w tym roku), największy obecnie subfundusz dłużny na polskim rynku oraz PKO Obligacji Uniwersalny (1,5 zł mld napływów netto). Wśród programów emerytalnych największe napływy zanotował fundusz PKO Emerytura (1,4 mld zł netto). W efekcie pozwoliło to PKO TFI pobić kolejny historyczny wynik i przekroczyć próg 50 mld zł aktywów netto w zarządzanych funduszach.
Największy udział w osiągnięciu tego historycznego wyniku ma PKO Bank Polski, który oferuje fundusze Towarzystwa w wersji podstawowej oraz w ramach różnych programów inwestycyjnych, takich jak: PKO Autolokacja czy Pakiet Emerytalny (IKE+IKZE).
– Bardzo dziękujemy naszym klientom za zaufanie, którym nas obdarzyli, powierzając swoje środki. Dołożymy wszelkich starań, aby poczynione przez nich inwestycje okazały się trafione. Na ten historyczny sukces złożyło się wiele czynników, ale z całą pewnością na szczególne wyróżnienie zasługuje podkreślenie kluczowej roli w procesie dystrybucji: PKO Banku Polskiego. To dzięki pracy doradców bankowych, wspieranych przez menadżerów, a także konsekwentnie realizowanej polityce banku w zakresie produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, PKO TFI od ponad dekady z sukcesem umacnia swoją pozycję rynkową – mówi Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI.
PKO TFI pozostaje niekwestionowanym liderem rynku detalicznego w Polsce, wciąż zwiększając aktywa w funduszach i udział w rynku (obecnie: 20,64%). Zajmuje też najwyższe miejsce podium wśród instytucji zarządzających PPK z blisko 9 mld zł aktywów i ponad 30% udziałem w rynku.
W ostatnich 10 latach PKO TFI zwiększyło czterokrotnie liczbę klientów (blisko 2 mln), potroiło wartość aktywów netto i zwiększyło udział w rynku funduszy detalicznych z 13,97% do obecnych 20,64%.
Źródło: PKO TFI
Wojciech Boczoń