Od połowy maja w ofercie Xelion. Doradcy Finansowi znajduje się Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec-Sektora Nieruchomości. 50 – 90% aktywów będzie głównie lokowanych w akcje i papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, spółek działających na rynku nieruchomości i budownictwa. Dodatkowo, w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego do 10 – 50% środków będzie inwestowanych m.in. w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, czy też NBP. Działalność inwestycyjna Funduszu skoncentrowana będzie zarówno na terytorium Polski, jak i państw Europy środkowo-wschodniej. Fundusz rekomendowany jest osobom zainteresowanym długookresową inwestycją – minimum trzy letnią.
Doradcy Finansowi Xelion oferują także pierwszy w Polsce fundusz sektorowy, pozwalający uzyskać ekspozycję na szybko rozwijającą się branżę finansową, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus. Jest to subfundusz wchodzący w skład ING Parasol SFIO. Inwestuje on od 70 do 100% aktywów w akcje. W obszarze jego zainteresowania znajdą się głównie akcje banków, ubezpieczycieli, pośredników finansowych, firm zarządzających aktywami oraz biur maklerskich notowanych na giełdach m.in. w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Grecji, Słowenii, krajach nadbałtyckich oraz na Słowacji i Węgrzech. Produkt skierowany jest przede wszystkim do doświadczonych Inwestorów, o długim horyzoncie inwestycji i akceptujących wysoki poziom ryzyka.
W zakresie funduszy zagranicznych do oferty Xelion zostały włączone dwa fundusze Franklin Templeton Investments: Fundusz Templeton Absolute Return oraz Fundusz Franklin Asian Flex Cap. Fundusz Asian Flex Cap inwestuje w papiery wartościowe spółek azjatyckich (z wyjątkiem japońskich) oraz spółek, których działalność wiąże się z Azją, z różnych branż i segmentów kapitalizacji. Benchmarkiem Funduszu jest indeks MSCI Asia Free ex-Japan. Natomiast podstawowym celem inwestycyjnym Funduszu Absolute Return jest uzyskiwanie dodatniego całkowitego zwrotu większego od zwrotu na europejskim rynku instrumentów pieniężnych bez względu na aktualne stopy procentowe.
Oferta Doradców Finansowych Xelion powiększyła się także o 6 subfunduszy, wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fund, zarządzanego przez Fortis Investment Management Luxembourg.
Dzięki temu oferta Fortis L Fund obejmuje obecnie 7 subfunduszy: Equity Small Caps Europe, Equity Best Selection Japan, Real Estate Europe, Equity Resources World, Equity Turkey, Equity Greater China i Bond Convertible World.
Wojciech Boczoń