W styczniu wszystkie zmiany w ofertach kredytów hipotecznych polegały na podwyższeniu marż. Pojawiła się również dobra informacja dla osób spłacających kredyty walutowe. Istotne umocnienie złotego spowoduje, że lutowe raty kredytów we frankach i euro będą o ponad 100 zł niższe niż miesiąc wcześniej.
Kredyty hipoteczne
Po dynamicznych zmianach jakie nastąpiły po nowym roku, na rynku kredytów hipotecznych nastał okres uspokojenia. Banki nie dokonywały zbyt wielu zmian w ofertach. Wśród tych nielicznych, które się pojawiły były niestety same podwyżki. W przypadku kredytów w złotych swoje marże podwyższyły Kredyt Bank (o 0,30 pkt. proc.), DnB Nord (o 0,20 pkt. proc.) i Credit Agricole (o 0,19 pkt. proc.). W przypadku kredytów w euro podwyżek dokonały mBank i Multibank (po 1,10 pkt. proc.).
Styczeń przyniósł również bardzo dobre informacje dla osób spłacających kredyty walutowe. Za sprawą silnego umocnienia się złotego lutowe raty będą znacznie niższe niż w poprzednich miesiącach. Jeszcze na początku roku kurs franka szwajcarskiego wynosił ok. 3,7 zł, a obecnie już tylko ok. 3,45 zł. W rezultacie jeśli rata wynosi 500 franków to lutowa rata będzie o ok. 125 zł niższa niż styczniowa.
Jeszcze lepiej wygląda sytuacja osób zadłużonych w euro. Kurs tej waluty spadł z poziomu ok. 4,5 zł na początku stycznia do ok. 4,17 zł. Oznacza to, że w przypadku raty w wysokości 400 euro obecnie będzie ona o ok. 130 zł niższa niż przed miesiącem. Dodatkowo raty takich kredytów będą spadały także za sprawą coraz niższych wartości stawki EURIBOR 3m. Od niej zależy bowiem oprocentowanie kredytów w euro.
Oprocentowanie i maeże kredytów hipotecznych w PLN
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
|
Bank |
Oprocentowanie |
Marża |
|
Bank BPH |
5,98% |
1,00% |
|
BZ WBK |
5,98% |
0,99% |
|
Euro Bank |
5,98% |
0,99% |
|
BGŻ |
5,99% |
0,99% |
|
ING Bank Śląski |
6,00% |
1,00% |
|
Credit Agricole |
6,05% |
1,29% |
|
Deutsche Bank PBC |
6,09% |
1,10% |
|
Nordea Bank |
6,09% |
1,10% |
|
mBank |
6,10% |
1,20% |
|
Multibank |
6,10% |
1,20% |
|
Citi Handlowy |
6,18% |
1,20% |
|
Millennium |
6,18% |
1,19% |
|
Bank Pocztowy |
6,23% |
1,25% |
|
BNP Paribas |
6,28% |
1,29% |
|
Bank Pekao |
6,33% |
1,39% |
|
BPS |
6,37% |
1,39% |
|
Get Bank |
6,41% |
1,49% |
|
PKO Bank Polski |
6,41% |
1,43% |
|
Getin Bank |
6,46% |
1,54% |
|
Pekao Bank Hipoteczny |
6,58% |
1,59% |
|
Alior Bank |
6,59% |
1,60% |
|
Kredyt Bank |
6,69% |
1,70% |
|
BOŚ |
6,71% |
1,70% |
|
Polbank EFG |
7,29% |
2,30% |
|
DnB Nord |
7,49% |
2,50% |
|
Raiffeisen Bank |
7,74% |
2,75% |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Oprocentowanie i maeże kredytów hipotecznych w EUR
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
|
Bank |
Oprocentowanie |
Marża |
|
BZ WBK |
3,41% |
2,15% |
|
Nordea Bank |
3,76% |
2,40% |
|
Polbank EFG |
4,63% |
3,30% |
|
BOŚ |
4,64% |
3,20% |
|
Raiffeisen Bank |
4,82% |
3,44% |
|
mBank |
4,87% |
3,50% |
|
Multibank |
4,87% |
3,50% |
|
Alior Bank |
5,23% |
3,90% |
|
Bank Pekao |
5,49% |
3,90% |
|
Getin Bank |
6,25% |
4,65% |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto
Ceny ofertowe
W styczniu średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego spadły o kolejne 0,7%. Były to jednak obniżki mniejsze niż w grudniu 2011. Najbardziej spadły ceny w Szczecinie i Gdyni – 1,4% w ciągu ostatniego miesiąca. O ponad 1% potaniały również mieszkania w Łodzi i Białymstoku.
W stolicy, mimo że ceny ofertowe również spadły, to skala jest niższa niż w pozostałych aglomeracjach. Warto również zwrócić uwagę na takie miasta jak Olsztyn, Opole i Katowice, gdzie od listopada 2011 ceny nieznacznie rosną. Można uznać to za sygnał stabilizacji w tych lokalizacjach.
Innym elementem godnym odnotowania jest znaczny wzrost liczby ofert wystawionych na sprzedaż. W skali całego kraju jest to wzrost 15%. W Warszawie w styczniu wystawiono na sprzedaż o 10% ofert więcej niż w grudniu, w Krakowie i Wrocławiu różnica ta było jeszcze większa i wynosiła 18%. Nie jest to dobra wiadomość dla sprzedających, ponieważ wzrost podaży, przy ograniczonym popycie będzie prowadził do dalszych spadków cen.
Średnie ceny ofertowe mieszkań I 2011 – I 2012
|
WROCŁAW |
KRAKÓW |
WARSZAWA |
POZNAŃ |
GDAŃSK |
GDYNIA |
SOPOT |
|
|
styczeń 11 |
6 670 |
7 120 |
8 450 |
5 810 |
6 030 |
6 340 |
9 940 |
|
luty 11 |
6 520 |
7 100 |
8 320 |
5 750 |
5 940 |
6 270 |
9 920 |
|
marzec 11 |
6 480 |
7 130 |
8 280 |
5 650 |
5 860 |
6 220 |
10 370 |
|
kwiecień 11 |
6 440 |
7 080 |
8 260 |
5 610 |
5 840 |
6 200 |
10 340 |
|
maj 11 |
6 430 |
7 100 |
8 270 |
5 620 |
5 850 |
6 220 |
10 420 |
|
czerwiec 11 |
6 340 |
7 080 |
8 240 |
5 570 |
5 825 |
6 200 |
10 470 |
|
lipiec 11 |
6 355 |
7 070 |
8 290 |
5 600 |
5 860 |
6 230 |
10 190 |
|
sierpień 11 |
6 360 |
7 020 |
8 230 |
5 570 |
5 800 |
6 210 |
10 152 |
|
wrzesień 11 |
6 300 |
6 970 |
8 200 |
5 510 |
5 800 |
6 200 |
10 010 |
|
październik 11 |
6 245 |
6 980 |
8 120 |
5 530 |
5 785 |
6 180 |
9 900 |
|
listopad 11 |
6 150 |
6 950 |
8 050 |
5 470 |
5 620 |
6 000 |
9 500 |
|
grudzień 11 |
6 080 |
6 960 |
8 060 |
5 450 |
5 615 |
5 990 |
9 730 |
|
styczeń 12 |
6 060 |
6 910 |
8 030 |
5 440 |
5 580 |
5 910 |
9 800 |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
|
ŁÓDŹ |
LUBLIN |
SZCZECIN |
TORUŃ |
OLSZTYN |
OPOLE |
BIAŁYSTOK |
KATOWICE |
|
|
styczeń 11 |
4 300 |
5 100 |
4 760 |
4 480 |
4 560 |
4 290 |
4 450 |
3 920 |
|
luty 11 |
4 280 |
5 040 |
4 600 |
4 460 |
4 520 |
4 200 |
4 500 |
3 900 |
|
marzec 11 |
4 200 |
5 000 |
4 565 |
4 500 |
4 510 |
4 260 |
4 560 |
3 840 |
|
kwiecień 11 |
4 175 |
5 000 |
4 550 |
4 480 |
4 500 |
4 290 |
4 550 |
3 830 |
|
maj 11 |
4 096 |
5 030 |
4 560 |
4 500 |
4 480 |
4 295 |
4 580 |
3 850 |
|
czerwiec 11 |
4 125 |
5 035 |
4 550 |
4 540 |
4 500 |
4 200 |
4 570 |
3 890 |
|
lipiec 11 |
4 100 |
5 070 |
4 560 |
4 530 |
4 490 |
4 250 |
4 525 |
3 870 |
|
sierpień 11 |
4 020 |
5 020 |
4 580 |
4 550 |
4 480 |
4 200 |
4 530 |
3 890 |
|
wrzesień 11 |
3 980 |
4 950 |
4 510 |
4 460 |
4 445 |
4 120 |
4 520 |
3 860 |
|
październik 11 |
3 970 |
4 975 |
4 460 |
4 405 |
4 410 |
4 100 |
4 540 |
3 870 |
|
listopad 11 |
3 880 |
4 935 |
4 450 |
4 400 |
4 390 |
4 050 |
4 470 |
3 830 |
|
grudzień 11 |
3 850 |
4 930 |
4 460 |
4 430 |
4 400 |
4 120 |
4 500 |
3 840 |
|
styczeń 12 |
3 810 |
4 920 |
4 400 |
4 415 |
4 450 |
4 150 |
4 450 |
3 860 |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Struktura cenowa mieszkań oferowanych w I 2012
W styczniu poszukujący mieli szanse znaleźć oferty niemal w każdym przedziale cenowym. Jedynie w Warszawie trudno mówić o możliwości wyboru w przypadku, gdy dysponuje się budżetem mniejszym niż 6 tys. za metr kwadratowy. W stolicy niecałe 4% mieszkań wystawionych jest w takiej cenie, ale już w Poznaniu jest to 67,7% podaży; 60,7% w Gdańsku, 42% we Wrocławiu i 26% w Krakowie.
W pozostałych 8 miastach bez większego problemu można dokonać zakupu za mniej niż 4 tysiące złotych za metr. W Łodzi oferty do 4 tys. to prawie połowa wszystkich ogłoszeń. W pozostałych 7 miastach największa grupa sprzedających oczekuje od 4 do 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
|
3-4 tys. |
4-5 tys. |
5-6 tys. |
6-7 tys. |
7-8 tys. |
8-9 tys. |
9-10 tys. |
10-11 tys. |
11-12 tys. |
pow.12 |
|
|
WARSZAWA |
0,07% |
0,30% |
3,56% |
15,72% |
26,20% |
22,40% |
15,70% |
7,48% |
3,27% |
5,30% |
|
KRAKÓW |
1,09% |
5,34% |
19,34% |
28,61% |
24,01% |
10,99% |
5,27% |
2,38% |
1,29% |
1,67% |
|
WROCŁAW |
0,8% |
6,7% |
34,9% |
34,1% |
15,4% |
5,0% |
2,1% |
0,7% |
0,2% |
0,2% |
|
GDAŃSK |
3,1% |
22,9% |
34,6% |
21,5% |
6,9% |
3,8% |
3,0% |
1,6% |
2,0% |
0,6% |
|
POZNAŃ |
5,7% |
20,4% |
41,6% |
21,4% |
6,6% |
2,4% |
0,8% |
0,5% |
0,3% |
0,3% |
|
do 3 tys. |
3-4 tys. |
4-5 tys. |
5-6 tys. |
6-7 tys. |
7-8 tys. |
|
|
ŁÓDŹ |
6,3% |
42,8% |
36,5% |
10,1% |
3,4% |
1,0% |
|
LUBLIN |
1,1% |
6,2% |
37,2% |
40,6% |
11,8% |
3,1% |
|
SZCZECIN |
4,3% |
27,2% |
42,5% |
20,7% |
3,6% |
1,7% |
|
TORUŃ |
2,8% |
24,6% |
39,7% |
27,9% |
3,1% |
1,8% |
|
OLSZTYN |
brak |
15,0% |
44,9% |
33,2% |
4,8% |
2,1% |
|
OPOLE |
8% |
35% |
46% |
8% |
4% |
brak |
|
BIAŁYSTOK |
2% |
25% |
30% |
37% |
4% |
2% |
|
KATOWICE |
15% |
43% |
30% |
9% |
2% |
1% |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Gdzie jeszcze jest szansa na kupienie mieszkania z rządową dopłatą?
Jeszcze przed wprowadzeniem zmian w programie rządowym Rodzina na swoim, wiadomo było, że w wielu lokalizacjach nie będzie szans na uzyskanie kredytów z dopłatą.
Obecnie możliwość uzyskania kredytu z dopłatą, bez większych komplikacji przy poszukiwaniu odpowiedniego mieszkania, mają nadal kupujący w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Łodzi, Bydgoszczy i Katowicach. Niezwykle mało ofert, spełniających kryteria jest w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, ale co interesujące nie było ich wcale wśród ogłoszeń z Lublina, Opola i Rzeszowa. Jest to w znacznym stopniu uwarunkowanie małą podażą mieszkań w tych miastach, a co za tym idzie niewielkim jej zróżnicowaniem.
|
Miasto |
wskaźniki obowiązujące w I kw. 2012; rynek wtórny |
% udział mieszkań spełniających kryteria w ofercie szybko.pl |
|
Wrocław |
4 001,6 |
0,4% |
|
Bydgoszcz |
4 327,2 |
30,0% |
|
Toruń |
4 327,2 |
44,3% |
|
Lublin |
3 054,5 |
brak |
|
Gorzów Wielkopolski |
2 804,4 |
55,6% |
|
Zielona Góra |
2 804,4 |
13,2% |
|
Łódź |
3 730,8 |
34,4% |
|
Kraków |
3 670,0 |
0,5% |
|
Warszawa |
5 148,0 |
0,3% |
|
Opole |
3 131,2 |
brak |
|
Rzeszów |
2 906,8 |
brak |
|
Białystok |
3 046,4 |
3,7% |
|
Gdańsk |
4 074,0 |
3,1% |
|
Katowice |
3 290,0 |
25,7% |
|
Kielce |
3 379,2 |
11,7% |
|
Olsztyn |
3 638,4 |
8,7% |
|
Poznań |
4 258,0 |
4,3% |
|
Szczecin |
2 892,4 |
3,3% |
Ceny transakcyjne
Porównanie cen ofertowych i transakcyjnych
|
Miasto |
Średnia cena ofertowa z okresu XI 2011 – I 2012 |
Średnia cena transakcyjna z okresu XI 2011 – I 2012 |
Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ofertową |
Zmiana w cenach trans. |
Średnia cena nabywanego mieszkania |
Średni metraż nabywanego mieszkania |
|
Wrocław |
6097 |
5773 |
5,3% |
– 0,3% |
293 600 zł |
53 m kw. |
|
Kraków |
6940 |
6527 |
6,0% |
– 0,1% |
342 000 zł |
50,9 m kw. |
|
Warszawa |
8047 |
7717 |
4,1% |
– 0,2% |
404 900 zł |
52,5 m kw. |
|
Poznań |
5453 |
5141 |
5,7% |
– 0,2% |
269 800 zł |
51,9 m kw. |
|
Gdańsk |
5605 |
5388 |
3,9% |
2,1% |
271 200 zł |
50,3 m kw. |
|
Gdynia |
5967 |
5299 |
11,2% |
– 0,9% |
264 700 zł |
50,8 m kw. |
|
Łódź |
3847 |
3692 |
4,0% |
– 0,6% |
174 300 zł |
46,3 m kw. |
Ceny ofertowe na podstawie danych Szybko.pl, ceny transakcyjne na podstawie transakcji dokonanych przez Metrohouse & Partnerzy i transakcji realizowanych przez klientów doradców firmy Expander. Analizowany okres XI 2011-I 2012.
Kolejne wydanie raportu przynosi informacje o nieznacznych spadkach cen transakcyjnych mieszkań. Obniżki odnotowano w sześciu analizowanych miastach. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie tym razem kupujący postawili na mieszkania nieco droższe niż przed miesiącem, co widać w podniesieniu się średniej ceny transakcyjnej o 2,1 proc. do poziomu 5388 zł za m kw. W pozostałych monitorowanych miastach cena m kw. spadała od 7 do 48 zł za m kw., a obniżki nigdzie nie przekroczyły 1 proc.
Transakcje przeprowadzone w styczniu nie miały też dużego przełożenia na zmianę średniego metrażu nabywanych mieszkań. Jedynie w czterech miastach kupowane mieszkania wyróżniały się mniejszą powierzchnią w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Po wprowadzeniu w życie zapisów Rekomendacji S można było się spodziewać znacznego obniżenia średnich powierzchni nabywanych lokali. Jednak dopiero za 2-3 miesiące, po przeanalizowaniu wyłącznie transakcji z tego roku przekonamy się, czy rzeczywiście spadek zdolności kredytowej odcisnął silne piętno na rodzaju nabywanych mieszkań.
Jeżeli okaże się, że analizowane w koszyku transakcji mieszkania będą mieć coraz mniejszą powierzchnię, może dojść do sytuacji, że średnie ceny transakcyjne nie będą wykazywać kolejnych obniżek. Będzie to następstwo prawidłowości występującej na rynku wtórnym: mieszkania o niewielkich powierzchniach (głównie chodzi tu o kawalerki) charakteryzują się zwykle wyższą ceną jednostkową m kw.
Poza Łodzią, gdzie zeszłoroczne transakcje nie pokazują takiej korelacji, ceny m kw. mieszkań jednopokojowych są wyższe od średnich cen m kw. odnotowanych na rynku od 1,5 aż do 10 procent. Największe różnice w cenach widoczne są w Poznaniu, gdzie cena m kw. mieszkań jednopokojowych jest wyższa średnio o 10 proc. od średniej ceny transakcyjnej m kw. w tym mieście. W Warszawie, Gdyni i Gdańsku te różnice wynoszą ponad 6 proc.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Źródło: Expander
