Jeden z najlepszych produktów akcyjnych na naszym rynku obchodził na początku stycznia br. kolejne urodziny. Powstały w 1999 roku fundusz należy do najstarszych w kraju.
4 stycznia 2012 roku minęło 13 lat od momentu pierwszej wyceny jednostek uczestnictwa Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wynoszącej wówczas 100 złotych. Do dziś wycena jednostki LM Akcji FIO wzrosła prawie trzykrotnie (297,96 zł na 13.01.2012). W roku 1999, w którym fundusz zaczynał działalność, na rynku obecnych było niewiele ponad 10 funduszy akcyjnych.
Wypracowane w ciągu tych lat wyniki stawiają LM Akcji FIO pośród najlepszych produktów inwestycyjnych w Polsce. W perspektywie 10-letniej – według zestawienia Analiz Online (niezależnej firmy monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych) – Legg Mason Akcji FIO, dzięki wzrostowi notowań o 181,62 proc., jest najbardziej zyskownym rozwiązaniem akcyjnym na rynku lokalnych uniwersalnych funduszy akcyjnych (stan na 31.12.2011). Produkt spod znaku Legg Mason również w ujęciu 5-letnich wyników bije konkurencję. Z kolei w ubiegłym roku, fundusz pomimo straty zajął 3. miejsce wśród produktów inwestujących w polskie akcje.
Powtarzalne dobre wyniki na tle konkurencyjnych funduszy mają źródło w stosowanym przez Legg Mason selektywnym stylu zarządzania akcjami. Polega on na wyszukiwaniu przedsiębiorstw, których z różnych przyczyn rynek zdaje się nie doceniać, a które dobrze rokują na przyszłość.
– Przez 13 lat fundamenty naszej idei inwestowania w akcje nie zmieniły się, a LM Akcji FIO pozostaje tego idealnym przykładem – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI S.A. – Wybierając spółki staramy się nie podążać za pozostałymi uczestnikami rynku, konsekwentnie opieramy się chwilowym modom czy trendom inwestycyjnym. Poszukujemy przedsiębiorstw z wyraźną wartością fundamentalną oraz długoletnimi perspektywami rozwoju. Uważamy, że może być to źródło faktycznej wartości dodanej dla Klientów – dodaje Treumann.
Pod względem wielkości zarządzanych środków LM Akcji FIO jest trzecim największym funduszem akcji uniwersalnych na rynku polskim z aktywami 1 mld 171 mln na 31.12.2011 (9,19% udziału w tym sektorze wg danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).
Źródło: Ciszewski Financial Communications
Wojciech Boczoń