Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ – nowy produkt inwestycyjny w ofercie Legg Mason TFI

Od 4 czerwca w ofercie Legg Mason TFI dostępny będzie nowy produkt inwestycyjny – Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Koncepcja produktu jest bardzo prosta i wynika z przekonania Legg Mason TFI,  że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia i pracy na rynku kapitałowym, Legg Mason TFI uważa, że selekcja i skoncentrowany styl zarządzania zwiększają szanse uzyskania wyników zdecydowanie lepszych (przy wyższym poziomie ryzyka) od tych, które są możliwe do osiągnięcia  z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.

W funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ średnia liczba spółek powinna mieścić się w przedziale 10 – 20. 5 największych pozycji może stanowić aż do 75% wartości aktywów netto funduszu. Skład indeksu WIG nie będzie miał wpływu na skład portfela funduszu. Selektywne podejście do inwestycji pozwala wnikliwiej przeanalizować wybrane spółki i dokonać wyboru firm o największym prawdopodobieństwie osiągnięcia systematycznej i ponadprzeciętnej efektywności operacyjnej. Jest to zupełnie inne podejście od stosowanego  w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji, w których udział poszczególnych spółek jest uzależniony od ich udziału w indeksie giełdowym, zaś liczba spółek w portfelu często sięga 80-100 pozycji.

Legg Mason Skoncentrowany FIZ jest propozycją dla klientów, którzy, wbrew nastrojom rynkowym, szukają rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie średnio- i długoterminowych okazji cenowych poprzez zajmowanie znaczących pozycji na rynku akcji oraz ich zamykania, kiedy wartość fundamentalna nie uzasadnia dalszego ich utrzymywania. Fundusz jest też jedną z nielicznych propozycji dla osób, które chcą uniknąć niepotrzebnego rozpraszania środków i poszukują rozwiązań porównywalnych do skoncentrowanych portfeli inwestorów indywidualnych.

Celem Legg Mason TFI jest wypracowanie takiej oferty, która nie jest marketingowym zabiegiem, ale potencjalnym źródłem faktycznej wartości dodanej dla Klientów w rozsądnym horyzoncie czasowym. Do takich propozycji należy fundusz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ.

Termin subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii A: 4 – 30 czerwca 2009 r.
Wartość nominalna 1 certyfikatu: 1 000 zł
Minimalna włata do funduszu: 50 tys. zł
 
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii A funduszu Legg Mason Skoncentrowany FIZ prowadzą: 

– Domy Maklerskie: Centralny Dom Maklerski PEKAO, Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Inwestycyjny BRE, Deutsche Bank Securities,
– Banki: BRE Private Banking & Wealth Management, CitiHandlowy, Deutsche Bank PBC.
Źródło: Legg Mason TFI