20 i 21 września inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy na 1,2 mln akcji. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 100 tys. akcji spółki.
Wartość oferty publicznej (akcje nowej emisji i sprzedawane) wyniesie 54,6 mln zł.
– W ostatnich dniach spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma inwestorami instytucjonalnymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nasza działalność, plany rozwoju oraz wyniki finansowe spotkały się z ich dużym uznaniem i zainteresowaniem – mówi Dariusz Strojewski, prezes Magellana. – Nasza oferta zbiegła się jednak w czasie z trudną sytuacją na giełdzie w Polsce, a także na innych rynkach w Europie i na świecie. Mając to na względzie, wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem, zdecydowaliśmy się znacząco ograniczyć liczbę istniejących akcji sprzedawanych w ofercie publicznej. Liczba oferowanych akcji nowej emisji pozostała bez zmian. Środki jakie pozyska spółka z oferty publicznej pozwolą w pełni na realizację celów emisyjnych, które przedstawiliśmy w prospekcie emisyjnym – dodaje prezes.
Magellan i jego główny akcjonariusz, Polish Enterprise Fund IV, L.P. reprezentowany przez Enterprise Investors (zarządza jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupą funduszy private equity) wyznaczyli cenę emisyjną na poziomie 42 zł. Ostatecznie oferta publiczna Magellana obejmuje 1,3 mln akcji, z czego 860 tys. to akcje istniejące, oferowane przez głównego akcjonariusza Spółki, a 440 tys. szt. to akcje nowej emisji. Spółka oraz jej główny akcjonariusz zdecydowali, że około 100 tys. akcji zostanie przydzielone inwestorom indywidualnym. W dniach 20-21 września zapisy na 1,2 mln akcji Magellana złożą inwestorzy instytucjonalni. 25 września nastąpi zamknięcie publicznej oferty. Akcje i prawa do akcji spółki zadebiutują na giełdzie 1 października.
Przy założeniu, że w ramach oferty publicznej zostaną przydzielone wszystkie oferowane akcje, w posiadaniu nowych akcjonariuszy znajdzie się około 20% akcji Spółki. Główny akcjonariusz zachowa 76% akcji, a do kadry menedżerskiej będzie należeć 4%.
Środki pozyskane z emisji nowych akcji (440 tys. szt.) Magellan zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości portfela aktywów finansowych. Większość pieniędzy posłuży do udzielania pożyczek szpitalom publicznym, w tym pożyczek długoterminowych służących szpitalom do finansowania potrzeb inwestycyjnych oraz długoterminowej restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.
Spółka przewiduje, że wszystkie środki z emisji akcji zostaną zainwestowane do końca I kwartału 2008 r.
Wojciech Boczoń
