Meritum Bank, w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, wyemitował obligacje serii B o wartości 67 mln zł. Zainteresowanie emisją ze strony inwestorów było znacznie wyższe niż szacował Bank, który spodziewał się uplasować 30-50 mln zł.
Meritum Bank wyemitował 6.720 sztuk 8-letnich obligacji podporządkowanych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i terminie wykupu 29 kwietnia 2021 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane jako WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 580 pb. W pierwszym okresie odsetkowym wynosi ono 8,98 proc.
- Wyniki drugiej w historii Meritum Banku emisji obligacji oceniamy bardzo pozytywnie. Zainteresowanie ze strony inwestorów było znacznie wyższe niż się spodziewaliśmy – powiedział Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu Meritum Banku. – To dla nas wyraz zaufania ze strony inwestorów i potwierdzenie, że wierzą oni w kierunek rozwoju Banku, jaki realizujemy. Ale to także zobowiązanie, by efektywnie wykorzystać powierzony nam kapitał– dodał.
Emisja miała charakter emisji niepublicznej, skierowanej do instytucji finansowych.
Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Catalyst).
Meritum planuje także wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaklasyfikowanie środków pozyskanych z emisji obligacji do funduszy uzupełniających Banku. Zwiększona w ten sposób baza kapitałowa stanowić będzie fundament do dalszej realizacji wieloletnich planów Meritum Banku.
W maju ubiegłego roku Meritum Bank wyemitował obligacje o wartości 26 mln zł. Wówczas obligacje Banku były po raz pierwszy notowane na ASO Bond Spot prowadzonym przez Catalyst.
Meritum Bank
