Allianz Global Investors, jedna z największych firm zarządzających aktywami rozpoczyna swoją działalność na polskim rynku. Allianz Global Investors, będący oddziałem Allianz SE, to sieć specjalistów inwestycyjnych na największych światowych rynkach, na co dzień zajmujących się obrotem aktywów o wartości ponad 1 000 000 000 000 EURO1 .
Allianz Global Investors wprowadza ofertę specjalistycznych funduszy kapitałowych także dla Polskich inwestorów. Globalna ekspertyza w inwestowaniu wraz najwyższą jakością obsługi klienta oraz aktywny udział zespołów sprzedażowych współpracujących z polskimi partnerami dystrybucyjnymi, stanowią istotny krok w rozwoju strategii Allianz Global Investors. Ma ona na celu dostarczanie produktów inwestycyjnych światowej klasy także dla klientów z Środkowej i Wschodniej Europy.
Polska jest istotnym, dynamicznie rozwijającym się rynkiem i nasza obecność tutaj jest kluczowa w planach dalszego rozwoju Allianz Global Investors – mówi Nick Smith, dyrektor zarządzający Allianz Global Investors Europe. – Jesteśmy zdecydowani na rozpoczęcie długoterminowej działalności na terenie Polski, oferując nasze umiejętności w zarządzaniu aktywami oraz najwyższą jakość obsługi. Wierzymy, że klienci coraz częściej chcą mieć możliwość korzystania z najlepszej ekspertyzy w zakresie zarządzania aktywami.
Niezależnie czy dotyczy to głównych, specjalistycznych czy też innowacyjnych funduszy, szeroki zakres oraz zasięg naszych działań pozwala nam zaproponować klientom właśnie to czego potrzebują. Wraz z naszym zespołem obsługi klienta oraz partnerami dystrybucyjnymi w Polsce chcemy pomóc polskim inwestorom osiągnąć ich inwestycyjne cele.
Allianz Global Investors korzysta z ekspertyzy i doświadczenia jednych z wiodących domów inwestycyjnych: RCM, PIMCO, Nicholas Applegate NFJ. RCM jest światowym specjalistą z zakresu zarządzania kapitałem. Jego zadaniem jest kierowanie wieloma innowacyjnymi, nagradzanymi oraz najpopularniejszymi funduszami kapitałowymi, w tym subfunduszami otwarto-zamkniętej firmy inwestycyjnej działającej w Luksemburgu pod nazwą SICAV oraz funduszami Allianz RCM BRIC Equity, Allianz-dit Global EcoTrends, Allianz RCM Global Agricultural Trends i Allianz RCM European Equity Dividend. W sumie działalność Allianz Global Investors obejmuje najważniejsze klasy aktywów oraz regiony wraz z europejskimi funduszami powierniczymi w ponad 100 sektorach. Plasuje to Allianz Global Investors na 2. miejscu pod względem ilości obsługiwanych sektorów w UE4.
Podczas gdy wiele gospodarek w Środkowej i Wschodniej Europie, przeżywało silny spadek PKB ze względu na kryzys finansowy, polskiej gospodarce udało się odnotować wzrost w każdym kwartale zeszłego roku – komentuje Neil Dwane, dyrektor ds. Inwestycji na Europę z RCM. – Na poziomie firm, wiele polskich przedsiębiorstw obecnie czerpie korzyści ze spadku ceny złotego w stosunku do euro, co wspomaga eksport.
Stopa inflacji nadal spada co oznacza, że na chwilę obecną nie ma konieczności podwyższenia stóp procentowych. Dopływ pieniędzy z funduszy UE, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i nowa emisja obligacji europejskich są wystarczające, aby pokryć potrzeby Polski na finansowanie z zewnątrz. Choć patrząc w przyszłość, dostrzegamy ryzyko wynikające z polskiej polityki fiskalnej. Przekroczenie 55% limitu zadłużenia w stosunku do PKB może zainicjować zmiany w budżecie, co może przyhamować wzrost. Jednak może to mieć również pozytywny wynik, jeśli rząd zdecyduje zdobyć fundusze poprzez prywatyzację.
Neil Dwane, Dyrektor ds. Inwestycji na Europę z RCM dodaje jednak:
Spoglądając szerzej jesteśmy zdania, że polska gospodarka jest dobrze wyważona i wspierana stałym krajowym popytem. Jesteśmy także pewni, że w nadchodzących latach polska gospodarka będzie nadal wykazywać ponadprzeciętny wzrost w stosunku do innych gospodarek Środkowej i Wschodniej Europy.
O funduszu Allianz RCM BRIC Equity
Cel inwestycyjny
Niniejszy fundusz skupia się głównie na operacjach na giełdach Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Jedna trzeciej wartości aktywów może zostać przeznaczona na zakup akcji lub podobnych papierów wartościowych pochodzących z krajów rozwiniętych. Celem funduszu jest osiągnięcie wzrostu wartości aktywów podczas długiego okresu inwestowania.
- Charakterystyka funduszu: Fundusz skupia się głównie na akcjach z giełd Brazylii, Rosji, Indii i Chin
- Data uruchomienia: 15 Czerwca 2007
- Zarządzany przez: Michaela Konstantinova, szefa działu ds. rynków wschodzących. Jest on specjalistą z zakresu global equity Allianz Global Investors.
O funduszu Allianz-dit Global EcoTrends
Przeznaczenie inwestycji
Fundusz inwestuje minimalnie 75% aktywów w udziały międzynarodowych firm, które przynajmniej częściowo zajmują się operacjami w obszarze „ekoenergii” (alternatywne źródła energii oraz wydajność energetyczna), „kontroli zanieczyszczeń” (jakość środowiska, zarządzanie odpadami i recykling) oraz „czysta woda” (np. oczyszczanie i dostarczanie wody). Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości aktywów.
- § Charakterystyka funduszu: Fundusz dla międzynarodowych kapitałów z obszarów‚ „ekoenegii“, „kontroli zanieczyszczeń“ i „czystej wody“.
- Data uruchomienia: 3 Maja 2006
- Zarządzany przez: Bożena Jankowska, szefowa działu ds. badań nad zrównoważonym rozwojem w RCM.
O funduszu Allianz RCM Global Agricultural Trends
Przeznaczenie inwestycji
Fundusz skupia swoje operacje w obrębie światowego rynku kapitałowego na firmach, które czerpią zyski bezpośrednio lub pośrednio z przedsięwzięć w następujących sferach działalności: zaopatrywanie produkcji rolnej w surowce takie jak gleba czy woda, produkcja, przechowywanie oraz transport towarów produkcji rolnej; przetwarzanie, transport i sprzedaż żywności oraz napojów jak i produktów nieżywnościowych (np. drewno, produkty papierowe). Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów.
- Charakterystyka funduszu: Fundusz skupia swoje operacje na giełdach międzynarodowych na akcjach spółek działających w sektorze rolnictwa
- Data uruchomienia: 1 Kwietnia 2008
- Zarządzany przez: Bryan Agbabian, szef ds. sektora i starszy analityk. Jest on specjalistą z zakresu global equity Allianz Global Investors
O funduszu Allianz RCM European Equity Dividend Fund
Przeznaczenie inwestycji
Fundusz skupia swoje operacje na europejskich giełdach na akcjach z perspektywą atrakcyjnych dywidend.
- Charakterystyka funduszu: Fundusz skupia się na europejskich akcjach przynoszących atrakcyjną dywidendę
- Data uruchomienia: 10 Marca 2009
- Zarządzany przez: Neil Dwane, dyrektor ds. inwestycji europejskich i Joerg de Vries-Hippen, co-dyrektor z European Equities.
Źródło: Edelman Polska Sp. z o.o.
Wojciech Boczoń