Certyfikaty Investor FIZ na koniec września zostały wycenione na 2.778,00 zł, co daje 177% zysku w ciągu 25 miesięcy (od września 2005) i 9.63% w ciągu ostatniego miesiąca. Investor FIZ po raz kolejny osiągnął najwyższą wartość w historii, pomimo słabego kwartału na warszawskim parkiecie, gdzie indeks WIG pozostaje poniżej szczytu hossy. Tak dobre wyniki plasują Investor FIZ na szczycie rankingu funduszy inwestycyjnych w okresie 2 lat oraz w czołówce rankingów krótko-, i średnioterminowych stóp zwrotu wszystkich funduszy inwestycyjnych.
Wynika to ze strategii zmiennego zaangażowania środków funduszu zgodnie z prognozami ekonomicznymi analityków Investors TFI. Zarządzający funduszem Investor FIZ analizują w pierwszej kolejności sytuację na rynkach globalnych i wybierają najbardziej perspektywiczne sektory w różnych rejonach świata. Następnie wybierają właściwe instrumenty, np. akcje, kontrakty na indeksy, surowce, które można użyć przenośni, są „lokomotywą” wzrostu wartości kapitału.
Oznacza to, że fundusz Investor FIZ może swobodnie wybierać rynki na których inwestuje środki klientów i korzystać z tych rynków tylko wtedy, gdy jest to zasadne z punktu widzenia analizy fundamentalnej i przewidywanej stopy zwrotu. Dobrym przykładem jest sprzedaż akcji małych i średnich firm na polskim rynku późną wiosną br. i przeniesienie środków funduszu na najszybciej rosnące rynki w Brazylii, Turcji i Chinach.
Jak to wyglądało historycznie?
Końcówka 2005 roku i początek 2006 roku to oparcie portfela na „lokomotywie” spółek surowcowych i surowcach (kontrakty na miedź, srebro, złoto, cynk). Przykładowe spółki z portfela to Equinox Minerals notowany na giełdzie kandyjskiej, European Minerals notowany w Kandzie i Londynie.
Połowa 2006 roku to przebudowa portfela i zmiana środka ciężkości na polskie małe i średnie spółki z sektora budowlanego. Przykładem akcje Ulmy kupowane od 58 zł (obecna wycena w okolicach 300 zł), Mostostal Zabrze kupowany po 2zł20gr, gdzie zyski realizowane były w przedziale 8-10 zł.
Późna wiosna 2007 roku to wyprzedaż akcji polskich spółek i wejście na najbardziej dynamiczne rynki świata, m.in. Brazylię, Turcję, Chiny. Dość powiedzieć, że przez ostatni kwartał giełda brazylijska (BOVESPA) urosła 11%, giełda turecka (ISE 100) o blisko 15%, a chińska (HANG SENG) o 42%.
Ostatnia w tym roku możliwość zakupu certyfikatów Investor FIZ
W dniach 8-23 października po raz ostatni w tym roku będzie można nabyć certyfikaty funduszu Investor FIZ w ofercie publicznej. W drodze emisji istnieje możliwość objęcia maksymalnie 400 000 certyfikatów serii H funduszu Investor FIZ. Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie wyceny aktywów z dnia 1 października i zostanie opublikowana na stronie internetowej www.investors.pl. Tak jak w przypadku poprzednich emisji zapisy prowadzić będą Punkty Biura Maklerskiego Banku BGŻ w ponad 50 miastach Polski.
Wojciech Boczoń