Nowa nazwa i siedziba firmy to początek procesu zmian będących konsekwencją zmiany w strukturze właścicielskiej spółki. Od 10 lipca 2006 głównym udziałowcem towarzystwa jest bowiem Dom Maklerski IDM S.A. (75% udziałów). Kolejnym krokiem Idea TFI jest wprowadzenie kilku istotnych zmian produktowych.
„Nowa nazwa to również nowa idea w zarządzaniu towarzystwem. Naszym celem jest bowiem oferowanie pełnej palety funduszy inwestycyjnych pozwalających na budowę indywidualnych strategii dostosowanych do profilu inwestora. Zamierzamy dostarczać inwestorom najlepsze narzędzia inwestycyjne wraz z niezbędną wiedzą w jaki sposób się nimi idealnie posługiwać” mówi Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Towarzystwa.
Już w pierwszej połowie roku Idea TFI zaproponuje innowacyjne fundusze, pozwalające na szerszą dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Należeć do nich będą m.in. fundusze z kategorii alternatywnych. „Rekomendujemy klientom dywersyfikację portfeli inwestycyjnych poprzez wzbogacanie ich o fundusze alternatywne, dające możliwość realizowania zysków nie tylko z tradycyjnych instrumentów czy rynków. Dlatego w najbliższych miesiącach w naszej ofercie pojawią się m.in. fundusz towarowo-surowcowy, fundusz hedgingowy, czy fundusz globalny o aktywnej alokacji” mówi Tomasz Adamski, prezes zarządu Idea TFI S.A. „Takie podejście do lokowania oszczędności daje klientom możliwość realizacji zysków w każdych warunkach rynkowych” dodaje prezes.
Fundusz ochrony kapitału na start
Proces zmian produktowych w Idea TFI zapoczątkowany został przez zmianę polityki inwestycyjnej funduszu rynku pieniężnego. Fundusz ten z dniem 17 kwietnia br. zostanie przekształcony w fundusz ochrony kapitału, tzw. CPPI. Produkt skierowany będzie do Inwestorów zainteresowanych partycypacją w zyskach z rynku akcji, ale jednocześnie ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji. Fundusz będzie bowiem dokonywał inwestycji zarówno na rynku pieniężnym jak i na rynku akcji, zgodnie z modelem CPPI. Zmiany w statucie Funduszu wejdą w życie za trzy miesiące.
Kolejne fundusze, które pojawią się w ofercie towarzystwa to fundusz surowcowo-towarowy, fundusz hedgingowy, a także fundusz globalny umożliwiający wypracowanie zysków poprzez inwestycję aktywów w najbardziej perspektywiczne regiony i branże na świecie. Towarzystwo oferować będzie także fundusze inwestycyjne skierowane i tworzone pod szczególne wymagania Inwestorów, tzw. fundusze taylor made. Wśród tej grupy znajdą się fundusze wierzytelności, private equity, czy fundusze Pre-IPO.
W najbliższych planach Idea TFI jest również poszerzenie sieci dystrybucji, a także szerzej zakrojone działania marketingowe. Towarzystwo zamierza bowiem silnie promować zdywersyfikowane, portfelowe podejście do inwestycji.
Wojciech Boczoń