Nowy fundusz – BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 będzie stosował strategię zabezpieczania portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance – CPPI. Głównym celem stosowania tej strategii jest zapewnienie ochrony wartości inwestycji przed spadkiem poniżej 100% zainwestowanego kapitału w 3-letnich okresach. Oznacza to, że nawet w przypadku znacznych spadków kursów akcji, wartość aktywów na koniec 3-letniego okresu nie powinna być niższa niż w pierwszym dniu tego okresu. Konsekwentne stosowanie strategii CPPI pokazuje na przykładzie BPH FIM Bezpieczna Inwestycja, że w przeciągu pół roku fundusz jest w stanie wypracować bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Z drugiej strony strategia zabezpieczania portfela ogranicza ryzyko związane z inwestycjami giełdowymi.
Polityka inwestycyjna:
Fundusz będzie inwestował w akcje w przedziale od 0% do 40% aktywów, a skład portfela akcji będzie zbliżony do składu koszyka indeksu WIG20. W części dłużnej Fundusz będzie inwestował głównie w nominowane w złotych papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Udział dłużnych papierów wartościowych nie będzie niższy niż 60% wartości aktywów.
Szczegóły oferty:
1) Minimalna inwestycja 1 000 zł. (min. 10 certyfikatów po cenie emisyjnej 100 zł.)
2) Czas trwania funduszu: nieokreślony
3) Wycena certyfikatów: w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego
4) Wykup certyfikatów: w ostatnim dniu giełdowym marca, czerwca, września i grudnia.
Certyfikaty inwestycyjne BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 będą do nabycia w sieci placówek Banku BPH i POK Biura Maklerskiego Banku BPH od 24 stycznia do 18 lutego br.
