Już w najbliższy piątek 27 kwietnia br. na rynku Catalyst zadebiutują obligacje spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Spółka do tej pory dokonała trzech emisji obligacji. Z pierwszej transzy w ubiegłym roku pozyskała 13 mln zł. Z dwóch kolejnych 60 mln zł. Łącznie z dotychczas przeprowadzonych emisji pozyskała 73 mln zł. W ubiegłym roku w spółce ustanowiono Otwarty Program Emisji Obligacji, w ramach którego łączna kwota wyemitowanych papierów dłużnych może wynieść do 150 mln. Pozyskane środki przeznaczane zostaną na inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka zamierza dynamiczne umacniać pozycję na rynku wierzytelności pochodzących z branż: telekomunikacyjnej, medialnej sukcesywnie zwiększając swój udział rynkowy w tych branżach. Jednym z celów inwestycyjnych Grupy jest aktywny udział w nabywaniu portfeli z sektora bankowego. Strategia przewiduje też ekspansję na rynki zagraniczne dające możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z zakupionych portfeli.
Na Catalyst notowane będą obligację dwóch serii: B i C. Przedmiotem notowań w ASO na rynku Catalyst będzie 30 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B z 2-letnim terminem wykupu o wartości nominalnej 1000 zł każda oraz taka sama ilość obligacji serii C z 30 miesięcznym terminem wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosić będzie dla serii B WIBOR6M + 5,00pp natomiast dla serii C WIBOR6M + 5,2pp w skali roku.
P.R.E.S.C.O. zadebiutowało w lipcu ubiegłego roku na głównym parkiecie warszawskiej GPW. Profilem działalności Grupy jest nabywanie portfeli wierzytelności konsumenckich oraz dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek.
Na koniec 2011 roku Spółka obsługiwała niemal 832 tys. spraw o wartości nominalnej 1 078 673 tys. zł. W 2011 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 14 707 tys. zł, przy przychodach na poziomie 41 112 tys. zł.
Na podstawie opublikowanych prognoz finansowych Spółka szacuje, że w roku 2012 osiągnie skonsolidowany przychód na poziomie 76,5 – 85,5 mln zł, wynik brutto ze sprzedaży 46,8 – 52,5 mln zł, zysk netto będzie mieścił się w przedziale 25,7 – 29,0 mln zł.
Źródło: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Wojciech Boczoń