Union Investment TFI zajęło pierwsze miejsce w najnowszym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Organizatorzy, czyli dziennik Rzeczpospolita i firma Analizy Online szczególnie wysoko ocenili Towarzystwo za osiągane wyniki, stabilny zespół zarządzających i otwartą politykę informacyjną.
W tegorocznym rankingu Union Investment TFI zdobyło 88,5 punktów na 100 możliwych. – To już ósma edycja rankingu i ósma nagroda dla Union Investment. Te wysokie oceny, które otrzymujemy od początku istnienia rankingu potwierdzają, że konsekwencja w aktywnym dopasowywaniu oferty w zależności od potrzeb klientów i sytuacji rynkowej, a także skuteczne zarządzanie i otwarta, systematyczna polityka informacyjna znajduje uznanie w oczach niezależnych analityków – mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI.
W ocenie poszczególnych TFI uwzględniono pięć grup funduszy, w których zgromadzonych jest najwięcej pieniędzy. O pozycji w rankingu decydowały punkty przyznawane za wyniki inwestycyjne i ponoszone ryzyko wśród funduszy: akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. Ważnym czynnikiem wpływającym na końcową ocenę była również stabilność zespołu zarządzającego oraz polityka informacyjna.
Wśród funduszy pieniężnych bezkonkurencyjny okazał się fundusz UniWIBID. Podczas gdy średnia stopa zwrotu dla funduszy bezpiecznych z ostatnich pięciu lat (wrzesień 2005 – wrzesień 2010) wyniosła 23 proc., zysk z UniWIBID jest o 5 proc. większy. Ponadto wskaźnik Information Ratio (IR) w przypadku tego funduszu (0,43) – wyliczany na podstawie stóp zwrotu, relacji wyniku do benchmarku i ryzyka – jako jedyny przekroczył wzorcową wartość (0,3). W ocenie autorów rankingu UniWIBID został więc uznany za najefektywniej zarządzany produkt na polskim rynku. W grupie funduszy dłużnych pierwsze miejsce zajął subfundusz UniKorona Obligacje.
O pozycji lidera zadecydowała maksymalna liczba punktów za stabilność zespołu zarządzających, wysoka ocena w kategorii ryzyka oraz poprawa wyników. W grupie funduszy zrównoważonych najlepszą stopę zwrotu na rynku wypracował subfundusz UniKorona Zrównoważony. Dało mu to drugą pozycję w rankingu, zaledwie o 1,1 punktu ustępując konkurentowi. Ważnym elementem rankingu była ocena jakościowa, a szczególnie jeden z jej parametrów jakim jest polityka informacyjna TFI. Premiowana była szczególnie dostępność informacji ważnych z punktu widzenia klienta, jak informacje na stronie internetowej TFI, za pośrednictwem dystrybutorów oraz w prospekcie informacyjnym. Sprawdzano także łatwość uzyskiwania danych o wysokości opłat manipulacyjnych i kosztach zarządzania, osobach zarządzających, wysokości banchmarku, strukturze aktywów i największych składnikach portfela. Pod tym względem Union Investment TFI, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymał maksymalna notę.
Union Investment TFI jako jedyne w ośmioletniej historii rankingu stawało na podium we wszystkich edycjach. Licząc z tegorocznym zwycięstwem aż sześć razy na pierwszym miejscu, dwa razy było wiceliderem. – Kiedy przekręcimy głowę lekko w bok, to ósemka przed liczbą nagród zmienia się w symbol nieskończoności. To wielkie wyzwanie, ale chętnie je podejmiemy – uśmiecha się Małgorzata Góra.
Źródło: Union Investment TFI
Wojciech Boczoń