Na rynku Catalyst zadebiutowały 5-letnie obligacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowoczesna emisja papierów dłużnych na transparentnym rynku giełdowym są inspiracją dla kolejnych emitentów.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła 1,7 mln obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł do notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot. Obligacje, które dzisiaj zadebiutowały, to pierwsza z dwóch serii papierów dłużnych GPW, które będą notowane na Catalyst. Przygotowywana obecnie emisja serii B, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych.
– To dzisiejsze wydarzenie jest jednym z najbardziej znaczących, bo pokazuje, że można w sposób bardzo efektywny pozyskać finansowanie na bardzo dobrych warunkach, na warunkach które budzą zainteresowanie, a nawet coś w rodzaju szacunku, czy admiracji ze strony obserwatorów tej transakcji – obserwatorów z zagranicy, profesjonalnych instytucji finansowych i agencji informacyjnych (…). Udało nam się zrobić coś ważnego – powiedział podczas uroczystości debiutu Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wprowadzone dzisiaj do obrotu obligacje serii A są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży w wysokości 117 punktów bazowych. W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 6,17%. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Obligacje zostaną wykupione 2 stycznia 2017 r. (5 lat od daty emisji). Współmenedżerami oferty obligacji GPW są Bank Handlowy, Dom Maklerski Banku Handlowego, Bank PEKAO S.A. oraz UniCredit CAIB Poland S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego oraz UniCredit CAIB Poland S.A. pełniły funkcję oferujących obligacje w tej transakcji.
Źródło: GPW
