W styczniu 2011 r. klienci Pioneer Pekao TFI wypłacali środki z funduszy obligacji krajowych, a inwestowali w fundusze obligacji zagranicznych i fundusze zmiennej alokacji. Miesiąc zamknął się ostatecznie ujemnym saldem wpłat.
Styczeń był miesiącem, w którym utrzymywał się wysoki poziom sprzedaży brutto funduszy Pioneer Pekao TFI – było to ponad 427 milionów złotych. Dużym powodzeniem cieszył się nowy fundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące SFIO do którego napłynęło prawie 73,5 mln złotych. Do funduszu Pioneer Obligacji Strategicznych napłynęło prawie 60 mln złotych nowych środków, a do Pioneer Surowców i Energii 27,3 mln złotych. Jednak cześć inwestorów źle zareagowała na wahania cen polskich obligacji skarbowych i zdecydowała się wycofać środki z tego rynku. W efekcie Pioneer Lokacyjny, który w ostatnim roku był najczęściej wybieranym funduszem, zakończył miesiąc z ujemnym saldem wpłat – minus 143 miliony złotych.
– Styczniowe dane pokazują, że nadal utrzymuje się wysoka awersja do ryzyka wśród części klientów. Wahania cen obligacji powodują, że klienci wycofują się ze swoich inwestycji, być może często realizując stratę. Z drugiej strony pozytywne jest to, że inwestorzy zaczynają dywersyfikować swoje inwestycje, nie tylko jeśli chodzi o klasy aktywów, ale także o ich geograficznie rozmieszczenie. Pioneer Pekao TFI zwraca uwagę na odpowiednie budowanie portfela inwestycyjnego w długim horyzoncie czasowym – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.
Całkowita sprzedaż netto funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI wyniosła w styczniu –120 mln złotych. Łączne aktywa funduszy i subfunduszy i osiągnęły wartość 17,77 mld złotych.
Mimo przeceny na rynku krajowych obligacji, dwa fundusze: Pioneer Instrumentów Dłużnych i Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja zakończyły miesiąc z dodatnimi stopami zwrotu: odpowiednio 0,33% i 0,13%. Cieszący się dużą popularnością klientów Pioneer Obligacji Strategicznych w ubiegłym miesiącu zyskał 1,63%, natomiast w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 15,22%. Jednakże w skali ostatnich 12 miesięcy najlepsze wyniki należały do funduszy akcji i funduszy surowcowych. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych wzrósł o ponad d 23,46%, Pioneer Akcji Europy Wschodniej o 23,51%, a Pioneer Surowców i Energii o 23,47%.
Źródło: Pioneer Pekao TFI SA
Wojciech Boczoń