PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 265 mln złotych i stałym oprocentowaniu, którego wysokość została ustalona w procesie budowy księgi popytu na poziomie 2,69 proc. (+ 57 pb ponad MidSwap). Termin zapadalności listów zastawnych przypadnie 10 września 2021 roku.
– Tym razem zaoferowaliśmy listy zastawne denominowane w złotych o stałym oprocentowaniu. Była to największa z przeprowadzonych dotychczas w Polsce emisji listów zastawnych denominowanych w złotych o stałym oprocentowaniu. Tym bardziej jej wynik należy uznać za satysfakcjonujący. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, oprocentowanie listów zastawnych o stałym oprocentowaniu jest na początku nieco wyższe od oprocentowania listów zastawnych o zmiennej stopie procentowej. Warto jednak odnotować, że pozostanie ono niezmienne aż do września 2021 roku – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
12 inwestorów złożyło zapisy na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Inwestorzy polscy obejmą ponad 45 proc. emisji.
Emisja listów zastawnych PKO Banku Polskiego serii 5 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku. Terminy wymagalności dotychczas wyemitowanych w ramach Programu listów zastawnych przypadają na okres między grudniem 2020 roku i majem 2022 roku, a ich obecne oprocentowanie wynosi od 2,42 proc. do 2,48 proc.
Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.
PKO Bank Hipoteczny jest liderem pod względem wolumenu wyemitowanych listów zastawnych. W 2016 roku Bank przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Dotychczas, w 2017 roku Bank wyemitował 525 mln euro listów zastawnych denominowanych w euro oraz 500 mln zł listów zastawnych denominowanych w złotych.
Wojciech Boczoń
