W I półroczu 2008 roku zysk brutto PKO Banku Polskiego, jednostki dominującej, wyniósł 2 283 mln zł i był o 752 mln zł, tj. o 49,1% wyższy od zrealizowanego rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 1 825 mln zł i był o 575 mln zł, tj. o 46,0% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2007 roku.
Zysk brutto uzyskany przez Bank w II kwartale 2008 roku wyniósł 1 166 mln zł, a zysk netto 920 mln zł. Był on odpowiednio o 57,1% oraz 44,6% wyższy niż w II kwartale 2007 roku.
Uzyskane wyniki finansowe przełożyły się na poprawę wskaźników finansowych
| Wskaźniki finansowe | II kw. 2007 | II kw. 2008 | Zmiana (pp.) |
|---|---|---|---|
| Skonsolidowane | |||
| Zwrot z aktywów (ROA netto) | 2,5% | 3,1% | 0,6 |
| Zwrot z kapitałów (ROE netto) | 25,7% | 30,0% | 4,4 |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) | 51,5% | 44,5% | -7,0 |
| Jednostkowe | |||
| Zwrot z aktywów (ROA netto) | 2,4% | 3,0% | 0,6 |
| Zwrot z kapitałów (ROE netto) | 24,6% | 29,0% | 4,4 |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) | 51,1% | 43,1% | -7,9 |
Główne pozycje bilansu PKO BP (mld zł)
| Wyszczególnienie | II kw. 2007 | II kw. 2008 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 101,7 | 114,5 | 12,6% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 64,5 | 82,7 | 28,1% |
| Zobowiązania wobec klientów (depozyty) | 83,2 | 91,3 | 9,7% |
| Kapitały własne ogółem | 10,3 | 12,4 | 20,3% |
W II kwartale 2008 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku w strukturze aktywów odnotowano zmiany, polegające na wzroście kredytów netto o (+)18,2 mld r/r finansowanym wzrostem depozytów o (+)8,0 mld r/r oraz zmniejszeniu portfela papierów wartościowych (PLN 7,1 mld r/r).
Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału 2008 roku dla Banku wyniósł 10,65 oraz 10,92 dla Grupy Kapitałowej i w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2007 roku obniżył się odpowiednio o 0,52 pp. oraz o 0,26 pp.
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat PKO BP (w mln zł)
| Wyszczególnienie | II kw. 2007 | II kw. 2008 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 1 053,4 | 1 451,1 | 37,8% |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 485,2 | 521,0 | 7,4% |
| Wynik pozostały | 195,6 | 347,5 | 77,7% |
| Wynik na działalności biznesowej | 1 734,1 | 2 319,5 | 33,8% |
| Ogólne koszty administracyjne | -889,8 | -987,4 | 11,0% |
| Wynik operacyjny netto | 844,3 | 1 332,1 | 57,8% |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -102,2 | -166,0 | 62,4% |
| Zysk brutto | 742,1 | 1 166,1 | 57,1% |
| Podatek | -105,8 | -245,9 | 132,4% |
| Zysk netto | 636,3 | 920,1 | 44,6% |
Wynik na działalności biznesowej osiągnięty przez Bank w II kwartale 2008 roku wyniósł 2.319,5 mln zł i był o 585,4 mln zł, tj. o 33,8% wyższy w porównaniu do II kwartału 2007 roku, na co wpłynął wzrost:
- wyniku z tytułu odsetek (+)37,8% (r/r) głównie na skutek wzrostu o 28,1% (r/r) wolumenu portfela kredytowego netto oraz wzrostu marż depozytowych (+)1,0 pp. r/r,
- wyniku z tytułu prowizji i opłat (+)7,4% (r/r) głównie na skutek wzrostu liczby kart bankowych (+)3,4% (r/r) i ich transakcyjności, przy spadku przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych determinowanych koniunkturą giełdową.
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w II kwartale 2008 roku ukształtował się na poziomie (-)166,0 mln zł i był o 63,8 mln zł niższy niż w II kwartale 2007 roku w efekcie wzrostu odpisów na kredyty gospodarcze i pogorszenia jakości portfela kredytów konsumpcyjnych.
W II kwartale 2008 roku ogólne koszty administracyjne Banku ukształtowały się na poziomie 987,4 mln zł i były o 11% wyższe od poniesionych w II kwartale 2007 roku, co przy wzroście dochodów o 33,8% wpłynęło na obniżenie wskaźnika C/I o 7,9 p.p. do poziomu 43,1%. Na poziom kosztów w II kwartale 2008 roku główny wpływ miał wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 10,1%, przy redukcji zatrudnienia o 1 089 etatów (r/r), oraz wzrost kosztów amortyzacji o 12,1% (r/r) głównie w efekcie wdrażania kolejnych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego (O-ZSI) w trakcie 2007 roku.
Działalność biznesowa
Na koniec II kwartału 2008 roku suma środków zdeponowanych w PKO BP oraz PKO TFI wynosiła 102,7 mld zł i w porównaniu do II kwartału 2007 roku ich wolumen zwiększył się o 5,9 mld zł. Zmianie uległa ich struktura na rzecz wzrostu udziału depozytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz rynku korporacyjnego.
Struktura depozytów
| Stan końcowy mld zł | II kw. 2007 | II kw. 2008 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Depozyty: | |||
| bankowości detalicznej i prywatnej | 54,1 | 58,3 | 7,6% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 5,7 | 6,7 | 17,3% |
| mieszkaniowe | 10,2 | 10,1 | -0,5% |
| rynku korporacyjnego | 12,2 | 15,5 | 27,5% |
| Razem depozyty PKO BP | 82,2 | 90,6 | 10,2% |
| Aktywa zarządzane przez PKO TFI | 14,6 | 12,1 | -16,9% |
| Razem zdeponowane środki | 96,7 | 102,7 | 6,1% |
W minionym okresie prowadzone przez bank działania koncentrowały się na podnoszeniu atrakcyjności oferowanych przez bank produktów, poprawie jakości obsługi oraz wzroście efektywności sprzedaży.
W zakresie produktów depozytowych:
- od 18 marca do 4 kwietnia 2008 r. oferowaliśmy dwuletnie Obligacje Indyjskie („Tygrys gospodarczy”) umożliwiające inwestowanie w akcje ośmiu najbardziej znanych spółek indyjskich wchodzących w skład indeksu BSE SENSEX 30. Obligacje dają inwestorowi możliwość osiągnięcia zysku dochodzącego do 20% w okresie inwestycji. Była to ciekawa oferta dla inwestorów, którzy cenią sobie atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji przy minimalnej stopie ryzyka, gdyż produkt jest objęty całkowitą gwarancją ochrony kapitału w dniu wykupu;
- 27 marca br., przy współpracy z PZU Życie S.A., do oferty banku wprowadzony został produkt inwestycyjny – „Gwarantowany zysk”. To grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z okresem trwania ochrony ubezpieczeniowej przez 18 miesięcy. Przy dotrzymaniu końca okresu ochrony, gwarantowana stopa zwrotu z inwestycji wynosi 4,2% w skali roku, natomiast w przypadku odstąpienia od ubezpieczenia gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej składki ubezpieczeniowej. Produkt oferowany był do 17 kwietnia br.;
- od 28 maja do 18 czerwca 2008 r. PKO BP oferował strukturyzowane Obligacje Energetyczne. Były to obligacje dwuletnie, notowane na GPW, których oprocentowanie uzależnione zostało od wzrostu wartości koszyka czterech surowców energetycznych: ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy, elektryczność;
- 24 czerwca br zaoferowaliśmy 16-miesięczną strukturyzowaną lokatę subskrybowaną pod marketingową nazwą „ Lokata Olimpijska”. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kształtowania się w trakcie jej trwania kursu EUR/PLN i maksymalnie w czasie trwania lokaty może wynieść 9,34%, czyli 7% w skali roku. Lokatę można było założyć do 24 lipca br.
Na koniec II kwartału 2008 roku kredyty brutto PKO BP wynosiły 85,7 mld zł i w porównaniu z II kwartałem 2007 roku ich stan zwiększył się o 19,0 mld zł, głównie dzięki zwiększeniu kredytów mieszkaniowych (+7,7 mld zł), małych i średnich przedsiębiorstw (+2,6 mld zł) oraz bankowości detalicznej i prywatnej (+2,8 mld zł).
Mimo dużej konkurencji bank utrzymał pozycję w segmencie kredytów konsumpcyjnych. W II kwartale 2008 roku, sprzedaż najpopularniejszych kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych – Max Pożyczka Mini Rata oraz Szybkiego Serwisu Kredytowego – wyniosła 1,8 mld zł i było o 0,3 mld zł wyższa w stosunku do I kwartału br. była oraz o 0,2 mld zł wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Struktura portfela kredytowego
| Stan końcowy (mld zł) | II kw. 2007 | II kw. 2008 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Kredyty brutto*: | 66,8 | 85,7 | 28,4% |
| bankowość detaliczna i prywatna | 14,8 | 17,7 | 19,1% |
| małe i średnie przedsiębiorstwa | 5,8 | 8,4 | 45,2% |
| hipoteczne | 26,2 | 33,9 | 29,5% |
| rynek mieszkaniowy (w tym wspierane przez budżet państwa) | 3,6 | 5,1 | 45,0% |
| rynku korporacyjnego | 16,5 | 20,7 | 25,5% |
W zakresie kredytów mieszkaniowych. W II kwartale 2008 roku wartość sprzedaży kredytów hipotecznych utrzymała się na poziomie z I kwartału i wyniosła 2,9 mld zł. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku wartość sprzedaży kredytów hipotecznych była niższa o prawie 20%. Natomiast wartość portfela kredytów rynku mieszkaniowego na koniec II kwartału 2008 roku wyniosła 33,6 mld zł i była o blisko 8 mld, tj. o 29,5% wyższa niż na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Na 30.06.2008 roku wskaźnik kredytów zagrożonych ogółem w Banku wyniósł 4,0% i w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2007 roku obniżył się o 0,8 pp.
PKO Bank Polski pozostaje liderem na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Ich liczba na koniec czerwca 2008 roku wyniosła ponad 6,3 mln i w porównaniu do stanu sprzed roku zwiększyła się o 135 tys. Obecnie ok 3 mln klientów PKO Banku Polskiego korzysta z usług bankowości elektronicznej obejmujących internetowy i telefoniczny dostęp do rachunku oferowanego klientom detalicznym i korporacyjnym oraz wirtualne konto Inteligo. Udział rachunków z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO wśród rachunków klientów indywidualnych przekroczył 40%, a wśród rachunków małych i średnich przedsiębiorstw blisko 70%. Wyniki te umocniły PKO Bank Polski na pozycji lidera w kraju w obszarze bankowości elektronicznej. PKO BP, w przyjętej strategii rozwoju bankowości elektronicznej w Grupie PKO BP, stawia na dalsze wzmocnienie aktywności banku w Internecie m.in. poprzez rozdzielenie kanałów zarządzania kontami przez Internet na iPKO (oferta dla klientów indywidualnych), iPKO Biznes (dla klientów korporacyjnych), Inteligo (konto wirtualne), ale przede wszystkim poprzez konsekwentne zarządzanie tymi markami oraz systematyczny rozwój ich funkcjonalności. W drugim kwartale br. posiadacze kart kredytowych PKO Visa Elektron Student zyskali możliwość ich obsługi przez Internet, natomiast posiadaczom kont Inteligo zaproponowaliśmy: funkcjonalność szyfrowania wyciągów, nową wersję systemu WAP oraz rachunek oszczędnościowy z atrakcyjnym oprocentowaniem. Przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania produktu skorzystało z niego 10,5 tys. klientów.
Oferowany od stycznia br. system bankowości elektronicznej iPKO Biznes spotkał się z uznaniem użytkowników i niezależnych ekspertów i został uhonorowany Medalem Europejskim – nagrodą przyznawaną przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club produktom i usługom spełniającym najwyższe europejskie standardy. Medalem Europejskim Bank został uhonorowany po raz siódmy.
Pod koniec maja br. rozszerzyliśmy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Superkonto ofertę banku na rynku brytyjskim. W londyńskiej placówce banku klienci mogą założyć rachunek i w ramach zawartej umowy korzystać z usług bankowości elektronicznej iPKO, karty debetowej PKO Visa Elektron oraz lokat terminowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych.
Bank utrzymuje pozycję lidera na rynku kart bankowych. Na koniec czerwca 2008 roku liczba wydanych przez PKO BP kart wyniosła 7 397 tys. i w porównaniu z danymi na koniec I kwartału br. wzrosła o blisko 72 tys., natomiast z danymi na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku o 231 tys. sztuk. Liczba kart kredytowych wyniosła na koniec II kwartału 2008 roku 1 042 tys. i była o ponad 36 tys. wyższa od liczby kart kredytowych na koniec marca 2008 roku. Na koniec II kwartału 2007 roku liczba wydanych kart kredytowych wynosiła 972 tys., a ich przyrost w II kwartale wyniósł 29 tys.
Na 30 czerwca 2008 roku liczba bankomatów PKO Banku Polskiego wyniosła 2 266 szt. i, w stosunku do ubiegłego kwartału, zwiększyła się o 52 sztuki. Liczba dokonanych w nich wypłat w II kwartale 2008 roku wyniosła blisko 63 miliony operacji. Oznacza to wzrost o 8,77% w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Podstawowe dane operacyjne PKO BP
| Stan na: | II kw. 2007 | II kw. 2008 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Liczba placówek | 1 233 | 1 219 | -1,1% |
| Liczba bankomatów | 2 088 | 2 266 | 8,5% |
| Zatrudnienie w etatach | 31 309 | 30 220 | -3,5% |
| Liczba rachunków ogółem (tys.), w tym: | 6 134 | 6 269 | 2,2% |
| – rachunki z dostępem internetowym | 1 575 | 2 200 | 39,7% |
| Liczba kart bankowych (tys.) | 7 156 | 7 397 | 3,4% |
| w tym: karty kredytowe | 972 | 1 042 | 7,2% |
Wojciech Boczoń